Cómo presentar su declaración de impuestos de Hawái para 2017: guía paso a paso para individuos y pequeñas empresas

Presentar su declaración de impuestos de Hawái para 2017 puede resultar abrumador, especialmente si la tramita después de que haya pasado la fecha de vencimiento original. Ya sea que no cumplió con la fecha límite inicial, descubrió recientemente que tenía la obligación de presentar una declaración o simplemente está corrigiendo un error, revisar los años tributarios anteriores presenta desafíos. Sin embargo, el proceso es manejable con la orientación adecuada. Siguiendo un enfoque sencillo y gradual, incluso los contribuyentes que no estén familiarizados con los formularios de impuestos o las reglas de presentación específicas de cada estado pueden completar sus declaraciones.

Esta guía está diseñada para cualquier persona que haya vivido, trabajado o obtenido ingresos en Hawái durante el año tributario 2017. Esto incluye a los residentes de un año completo, a los residentes de un año parcial e incluso a los no residentes que recibieron ingresos basados en Hawái. Aprenderás cómo determinar si tienes la obligación de presentar una declaración, qué formularios usar y cómo calcular los impuestos adeudados o cualquier posible reembolso. Si te retuvieron impuestos o hiciste pagos estimados, es posible que recibas un reembolso, por lo que vale la pena presentarlo incluso después de la fecha límite. También describiremos qué esperar en relación con los intereses, las multas o las consecuencias de la presentación tardía.

Además de cubrir los aspectos básicos, esta guía proporciona información detallada sobre cómo acceder a los formularios tributarios oficiales, solicitar cualquier crédito elegible y enviar pagos si es necesario. Cada sección está diseñada con claridad y ofrece definiciones y consejos útiles para evitar errores comunes. Ya sea que esté presentando una declaración fuera de plazo, modificando una ya presentada o simplemente comprobando que todo se ha hecho correctamente, este recurso le brindará la confianza y las herramientas que necesita para cumplir con los requisitos de presentación de impuestos de Hawái para 2017.

Descripción general del impuesto sobre la renta del estado de Hawái para 2017

Hawái exige que los residentes y no residentes presenten una declaración de impuestos estatal si sus ingresos cumplen con ciertos umbrales o condiciones. Estos requisitos varían según el estado civil, la edad y la residencia. Es esencial comprender quién debe presentar la declaración antes de reunir los formularios o completar su declaración.

Quién debe presentar una declaración de impuestos de Hawái de 2017

Debe presentar una declaración de impuestos de Hawái para 2017 si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

1. Sus ingresos brutos superaron el umbral mínimo: Estos umbrales varían según la edad y el estado civil. Por ejemplo, una persona soltera menor de 65 años debe presentar su declaración si su ingreso bruto fue de 3.344 dólares o más en 2017. Los límites aumentan para los cabezas de familia, los contribuyentes casados y los contribuyentes de 65 años o más.
   
   
2. Trabajó por cuenta propia o obtuvo ingresos comerciales en Hawái: Cualquier persona que realice negocios en Hawái en 2017 debe presentar una declaración, incluso si los ingresos estuvieron por debajo del umbral.
   
   
3. Te han retenido los impuestos de Hawái y quieres solicitar un reembolso: Si su empleador retiene los impuestos estatales de su cheque de pago, debe solicitar un reembolso, incluso si no está obligado a hacerlo de otra manera.
   
   
4. Usted reúne los requisitos para recibir créditos tributarios: Ciertos créditos tributarios requieren que presente una declaración para reclamar el crédito o recibir un reembolso.

Requisitos de presentación basados en la residencia

El Departamento de Impuestos de Hawái clasifica a los contribuyentes en tres categorías de residencia (residentes, no residentes y residentes de medio año) para determinar quién debe presentar una declaración de impuestos estatal y qué formularios deben usarse. La presentación basada en el estado de residencia correcto es esencial para garantizar que los cálculos de impuestos sean precisos y evitar multas innecesarias, demoras o devoluciones rechazadas. Cada clasificación incluye reglas específicas, umbrales de presentación y formularios diseñados para reflejar cuánto tiempo pasó en el estado y de dónde provienen sus ingresos.

• Residente los contribuyentes vivieron en Hawái de forma permanente durante 2017 o estuvieron presentes en el estado por motivos distintos a los temporales o transitorios. Esto incluye a aquellos que establecieron una vivienda, aceptaron un empleo a largo plazo o tenían la intención de permanecer indefinidamente. Por lo general, los residentes pagan impuestos sobre todos los ingresos, independientemente de dónde los hayan obtenido, y deben presentar el formulario N-11 para declarar la totalidad de sus ingresos del año.
• No residente los contribuyentes vivieron fuera de Hawái durante todo el año tributario, pero obtuvieron ingresos de fuentes con sede en Hawái, como salarios, alquileres o ingresos comerciales vinculados al estado. Si bien no pagan impuestos sobre los ingresos obtenidos en otros lugares, deben declarar y pagar impuestos sobre los ingresos procedentes de Hawái. Los no residentes deben presentar el formulario N-15 e incluir únicamente los ingresos de Hawái en su declaración.
• Residentes de medio año son personas que se mudaron hacia o desde Hawái durante el año tributario 2017. Por ejemplo, una persona que se mudó a Hawái para buscar un nuevo trabajo a mediados de año o que dejó el estado de forma permanente se considera parte del año. Estos contribuyentes deben presentar el formulario N-15 y declarar todos los ingresos obtenidos mientras vivían en Hawái, más cualquier ingreso de origen hawaiano recibido mientras residían fuera del estado. La distribución adecuada de los ingresos entre el tiempo que pasó como residente y el de no residente garantiza que pague solo lo que debe.

Usar la clasificación de residencia correcta y el formulario fiscal correspondiente es clave para evitar errores que podrían retrasar el procesamiento o provocar evaluaciones impositivas incorrectas. Los formularios de impuestos de Hawái se adaptan específicamente a cada tipo de residencia, y presentarlos en la categoría incorrecta puede provocar errores de cálculo o pérdida de créditos. Revise siempre detenidamente su situación de vida y sus fuentes de ingresos para determinar su estado correcto antes de completar su declaración.

Plazos y penalizaciones clave para las devoluciones de 2017

La fecha límite original para presentar su declaración de impuestos de Hawái de 2017 era el 20 de abril de 2018. Si no la presentó antes de esa fecha, el estado otorgó una prórroga automática de seis meses hasta el 20 de octubre de 2018. Si cumplías ciertas condiciones, esta prórroga te permitía presentar la solicitud sin necesidad de enviar un formulario de prórroga por separado.

Condiciones para la extensión automática

Para calificar para la extensión automática, debe cumplir con todos los siguientes requisitos:

• Antes del 20 de abril de 2018, pagó el 100% de sus impuestos estatales de Hawái estimados para 2017.
  
  
• Presentó su declaración de impuestos completa antes del 20 de octubre de 2018.
  
  
• Incluiste el pago total de cualquier saldo pendiente con tu devolución.
  
  
• No estaba bajo una orden judicial que le exigiera presentar la solicitud antes de la fecha límite original.

La prórroga no habría sido válida si no se hubiera cumplido alguna de estas condiciones, lo que significa que podrían aplicarse sanciones por presentación tardía.

Sanciones por presentación o pago tardíos

Si presentó la solicitud o pagó después de la fecha límite aplicable, es posible que se le hayan impuesto las siguientes multas:

• La multa por presentación tardía es del 5% del impuesto no pagado por cada mes en que la declaración se retrase, hasta un máximo del 25%.
  
  
• La multa por pago atrasado es del 0,5% del impuesto no pagado de cada mes.
  
  
• Los cargos por intereses se aplican a cualquier impuesto o multa no pagado y se acumulan diariamente hasta que se pague el saldo en su totalidad.

Si no puede pagar el monto total, presentar la declaración a tiempo reduce las multas. También comienza a resolver cualquier saldo mediante arreglos de pago o reembolsos.

Cambios significativos en la legislación tributaria en 2017

En Hawái entraron en vigor varios cambios notables en la legislación tributaria para el año fiscal 2017. Estas actualizaciones pueden afectar la cantidad que adeuda, reducir sus ingresos imponibles o hacer que cumpla los requisitos para recibir nuevos créditos tributarios. Revisarlas antes de completar su declaración de impuestos ayuda a garantizar que puede solicitar todos los beneficios a los que tiene derecho.

Actualizaciones tributarias clave que debe conocer

• Exclusión de premios en metálico para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos: Si obtuvo ingresos de medallas o premios en efectivo a través del Comité Olímpico de los Estados Unidos y su ingreso bruto ajustado fue de 1 000 000 000 USD o menos (500 000 USD si está casado y presenta una declaración por separado), puede excluir esos ingresos de sus ingresos brutos de Hawái.
  
  
• Se actualizó el umbral de deducción de gastos médicos: Todos los contribuyentes, incluidos los de 65 años o más, ahora deben cumplir con un límite del 10% del ingreso bruto ajustado para deducir los gastos médicos. Este es un cambio con respecto a años anteriores, cuando el umbral era más bajo para los contribuyentes de más edad.
  
  
• Exención salarial para la Reserva Militar y la Guardia Nacional: Es posible que se excluyan de sus ingresos estatales hasta 6.410 dólares del salario obtenido por el servicio de la Guardia Nacional de Hawái o de la reserva militar durante 2017. Este beneficio está disponible para el personal militar que cumpla los requisitos y que haya prestado un servicio elegible.
  
  
• Créditos tributarios nuevos y ampliados introducidos para 2017: Hawái introdujo varios créditos nuevos y amplió los existentes, entre ellos
  
  
  
  • Un crédito tributario para la producción de combustibles renovables para los productores de energía que reúnan los requisitos.
    
    
  • El crédito tributario para la producción de alimentos orgánicos está disponible para las empresas agrícolas elegibles.
    
    
  • Un crédito tributario ampliado para mejorar los pozos negros con una definición más amplia de los pozos negros que reúnen los requisitos.
    
    
  • Un aumento del crédito tributario para infraestructura de capital, que ascendió a 2 500 000 dólares al año en costos calificados.

Si alguna de estas actualizaciones se aplica a tu situación, pueden reducir la cantidad que debes o aumentar tu posible reembolso. Consulta las instrucciones del formulario N-11 o N-15 para solicitar estos beneficios.

Selección de los formularios tributarios correctos

Es esencial presentar el formulario correcto para su declaración de impuestos de Hawái de 2017. El uso de un formulario incorrecto puede retrasar su reembolso, provocar errores de procesamiento o recibir avisos del Departamento de Impuestos de Hawái. El formulario que necesita depende de su estado de residencia para el año.

Principales formularios de impuestos sobre la renta de las personas físicas

• El formulario N-11 lo utilizan las personas que fueron residentes de Hawái durante todo un año en 2017. Debe presentar este formulario si ha vivido en Hawái durante todo el año o si está casado y presenta una declaración conjunta, y al menos uno de los cónyuges ha residido durante todo el año.
  
  
• El formulario N-15 es para residentes y no residentes de medio año. Debe usar este formulario si se mudó a Hawái o salió de Hawái durante 2017 o si vivió fuera del estado pero obtuvo ingresos de fuentes de Hawái.

Formularios y anexos de respaldo que puede necesitar

• El Anexo CR reclama varios créditos tributarios, incluidos créditos para viviendas para personas de bajos ingresos, energía renovable y cuidado de dependientes.
  
  
• FLos residentes de todo el año utilizan el Anexo X para solicitar créditos específicos exclusivos para residentes, como el crédito por cuidado de hijos y dependientes o el crédito tributario reembolsable por alimentos e impuestos especiales.
  
  
• Formulario N-200V es un comprobante de pago que debe incluirse al enviar por correo una declaración en papel con un pago o al realizar pagos estimados.
  
  
• Formulario N-101A se usa solo si adeuda impuestos y desea solicitar una extensión de pago antes del 20 de abril de 2018.
  
  
• Formulario N-311 permite a las personas que reúnen los requisitos solicitar el crédito tributario reembolsable sobre alimentos e impuestos especiales para ayudar a compensar el costo de los impuestos especiales generales sobre los artículos de primera necesidad.

Acceso a los formularios

El sitio web del Departamento de Impuestos de Hawái contiene todos los formularios y publicaciones tributarias para el año tributario 2017. Asegúrese de descargar el año correcto para evitar usar información desactualizada y siga todas las instrucciones cuidadosamente al completar su declaración.

Cómo hacer un seguimiento de su reembolso o saldo adeudado

Después de presentar tu declaración de impuestos de Hawái de 2017, es esencial que compruebes el estado de tu reembolso o confirmes si aún debes dinero. El Departamento de Impuestos de Hawái ofrece varias herramientas para ayudarte a controlar tu cuenta.

Cómo hacer un seguimiento de su reembolso

Si esperas recibir un reembolso, puedes comprobar su estado mediante el»¿Dónde está mi reembolso?» herramienta en el sitio web del Departamento de Impuestos de Hawái. Para usar la herramienta, necesitará:

• Su número de seguro social (o ITIN, si corresponde).
  
  
• El estado civil que seleccionó en su declaración (por ejemplo, soltero o casado que presenta una declaración conjunta).
  
  
• El importe exacto del reembolso que esperas se redondea a dólares enteros.

Las actualizaciones del estado de los reembolsos suelen estar disponibles una vez al día. Si presentó la solicitud electrónicamente, espere que su reembolso se procese en un plazo de 7 a 8 semanas. Las declaraciones en papel pueden tardar de 9 a 10 semanas en procesarse.

Cómo comprobar su saldo

Para comprobar si adeuda impuestos adicionales o confirmar pagos anteriores:

• Visita Impuesto de Hawái en línea y crea una cuenta segura si aún no lo has hecho.
  
  
• Una vez que haya iniciado sesión, podrá ver el saldo adeudado, el historial de pagos y cualquier aviso fiscal que le haya enviado el departamento.
  
  
• También puede actualizar su información de contacto para recibir electrónicamente las actualizaciones esenciales.

Para obtener ayuda adicional, los contribuyentes pueden comunicarse con el Departamento de Impuestos por teléfono, correo electrónico o en persona en una de las oficinas de todo el estado.

Lista de verificación de presentación final

Antes de enviar su declaración de impuestos de Hawái de 2017, dedique unos minutos a completar esta lista de verificación. Revisar tus documentos para comprobar su exactitud e integridad puede ayudarte a evitar demoras, multas o solicitudes de más información.

Preparación de la devolución

Utilice el formulario N-11 para los residentes de un año completo o el formulario N-15 para los no residentes y los residentes de un año parcial.

• Verifique que toda la información personal, incluidos su nombre legal, número de seguro social y dirección postal, sea correcta.
  
  
• Confirme que ha seleccionado el estado civil correcto y que ha calculado correctamente todos los ingresos, deducciones y créditos.

Documentos requeridos

• Adjunte todos los formularios de salarios e ingresos, incluidos los HW-2, W-2 y 1099.
  
  
• Incluya todos los anexos requeridos, como el Anexo CR, el Anexo X o el Formulario N-311, si solicita créditos tributarios.
  
  
• Si se le solicita, proporcione una copia de su declaración de impuestos federales y cualquier documento de respaldo para determinar los impuestos estatales.

Precisión y presentación

• Verifique todos los cálculos matemáticos y asegúrese de completar todas las líneas requeridas, incluso si la cantidad es cero.
  
  
• Confirma que los números de ruta bancaria y de cuenta son correctos si solicitas un depósito directo.
  
  
• Asegúrese de que todas las firmas requeridas estén presentes en la declaración antes de enviarla.
  
  
• Si lo envía por correo, use la dirección correcta e incluya el formulario N-200V con su pago, si corresponde.

Se recomienda encarecidamente guardar copias de todos los documentos para su registro.

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si no cumplí con la fecha límite para presentar mi declaración de impuestos de Hawái para 2017?

Aún así, debe presentar la declaración de inmediato si no cumplió con la fecha original de presentación de su declaración de impuestos de 2017 de Hawái. Cuanto más espere, más multas e intereses puede acumular por el dinero que adeude. Incluso si no puede hacer los pagos completos, presentar su declaración ayuda a reducir la multa por no presentar la solicitud y le permite explorar las opciones de planes de pago. La presentación tardía no elimina su obligación de pagar ni de seguir el proceso adecuado.

¿Aún puedo solicitar el reembolso de mis impuestos estatales de 2017?

Sí, es posible que aún pueda solicitar un reembolso de sus impuestos estatales de 2017 si pagó impuestos y presentó su declaración dentro de los tres años posteriores a la fecha de vencimiento original. Debes usar los formularios correctos y seguir las instrucciones del Departamento de Impuestos de Hawái. Si una persona reúne los requisitos para recibir créditos reembolsables, es posible que aún reciba una devolución de dinero, incluso si tiene una obligación tributaria baja o nula.

¿Qué formularios deben usar los residentes de medio año al presentar su declaración de impuestos de Hawái para 2017?

Los residentes de medio año deben presentar el formulario N-15, que está diseñado específicamente para quienes vivieron en Hawái solo una parte del año o obtuvieron ingresos de origen hawaiano mientras residían en otro lugar. Este formulario ayuda a determinar correctamente los impuestos estatales adeudados o los reembolsos adeudados. Asegúrese de seguir las instrucciones cuidadosamente e incluir todas las publicaciones relevantes a las que hace referencia el Departamento de Impuestos para completar el proceso con precisión.

¿Tengo que presentar una declaración de impuestos si gané muy pocos ingresos en 2017?

Incluso si sus ingresos eran bajos en 2017, es posible que aún deba presentar una declaración de impuestos de Hawái según su estado civil tributario, su edad y si se le retuvieron impuestos federales o estatales. También puede reunir los requisitos para solicitar ciertos reembolsos o créditos. Todas las personas deben determinar sus requisitos de presentación basándose en las instrucciones oficiales, especialmente si desean recuperar el dinero pagado durante el año.

¿Aún puedo presentar electrónicamente mi declaración de impuestos de Hawái para 2017?

Aún puede presentar su declaración de impuestos de Hawái de 2017 electrónicamente a través de Hawaii Tax Online. Este sistema le permite acceder a los formularios del año anterior, comprobar los pagos y presentar su declaración. La presentación electrónica suele ser más rápida y segura que enviar un formulario impreso por correo. También recibirá una confirmación de recepción y podrá hacer un seguimiento de su reembolso. Usa la página correcta para las devoluciones del año anterior y sigue todas las instrucciones proporcionadas.

¿Qué sucede si debo dinero pero no puedo pagarlo todo de una vez?

Si adeuda dinero en su declaración de impuestos de Hawái pero no puede pagar la totalidad, puede solicitar un plan de pago a través del Departamento de Impuestos. Las multas y los intereses seguirán aplicándose, pero hacer los pagos a lo largo del tiempo ayuda a reducir las medidas coercitivas adicionales. Una persona debe presentar todos los formularios requeridos y estar al día con las declaraciones anteriores. Los planes de pago no se otorgan automáticamente; requieren una solicitud y, a menudo, una pequeña tarifa inicial.

¿Cómo puedo acceder a las instrucciones o publicaciones para las declaraciones de impuestos de Hawái de 2017?

Puede acceder a las instrucciones, formularios y publicaciones oficiales de 2017 en el sitio web del Departamento de Impuestos de Hawái. Cada página está organizada por año, así que selecciona específicamente la sección de 2017. Estos recursos lo ayudarán a presentar su declaración de impuestos, determinar cuánto debe o si reúne los requisitos para recibir un reembolso y declarar sus impuestos.

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