Presentar su declaración estatal es tan importante como presentar sus impuestos federales, especialmente para los residentes de Oregón con ingresos en 2016. Ya sea que sea un contribuyente individual, residente durante un año parcial o propietario de una pequeña empresa, saber cómo presentar su declaración de impuestos en Oregón puede ahorrarle tiempo, evitar errores y evitar multas. El sistema tributario de Oregón no incluye un impuesto general sobre las ventas, pero sí exige que la mayoría de los residentes declaren sus ingresos y paguen impuestos sobre lo que la ley estatal considera imponible.
Esta guía explica paso a paso cómo presentar su declaración de impuestos de Oregón para 2016. Aprenderá quién debe presentar la declaración, qué formularios se aplican a su situación, cómo calcular su ingreso imponible en Oregón y cómo presentar correctamente su declaración al Departamento de Ingresos. También describe las opciones de pago, el seguimiento de los reembolsos y la forma de evitar errores comunes.
Si vivió o trabajó en Oregón durante 2016, incluso durante parte del año, este artículo lo ayudará a comprender sus responsabilidades tributarias y lo guiará a través del proceso de presentación utilizando la orientación oficial. Ya sea que presente su declaración electrónicamente o en papel, aquí encontrará todo lo que necesita para cumplir con los requisitos y recibir cualquier reembolso que se le adeude.
No todos deben presentar una declaración de impuestos de Oregón de 2016, pero muchos contribuyentes sí lo hacen. En la mayoría de los casos, si tenías que presentar una declaración de impuestos federales, es probable que tengas que presentar una declaración estatal. Las normas de presentación de Oregón dependen de tu estado de residencia, de tu nivel de ingresos y de si el impuesto sobre la renta de Oregón se retuvo durante el año.
Debe presentar su declaración de impuestos de Oregón de 2016 si cumple con alguno de los siguientes criterios:
Estos umbrales varían en función de sus ingresos sujetos a impuestos federales y de si fue residente durante un año completo, parcial o no.
Debe presentar una declaración de Oregon si su ingreso bruto fue igual o superior al umbral para su estado civil civil.
Los umbrales son más bajos para los residentes y no residentes de medio año. Si sus ingresos de origen en Oregón fueron superiores a:
También debe presentar la solicitud si solicita un reembolso de los impuestos de Oregón retenidos o si reúne los requisitos para recibir algún crédito tributario estatal. La presentación electrónica garantiza que recibirás un reembolso o un beneficio tributario. Incluso si está exento por otros motivos en función de sus ingresos
Si está seguro, compruebe si sus ingresos estaban sujetos al impuesto de Oregón y compárelos con estos umbrales. El Departamento de Hacienda proporciona instrucciones detalladas para ayudar a los contribuyentes a verificar sus requisitos de presentación.
Antes de que puedas completar tu declaración de impuestos de Oregón para 2016, tendrás que elegir el formulario correcto según tu estado de residencia. Oregón proporciona tres formularios principales para los contribuyentes individuales y varios anexos complementarios.
Cada formulario comienza con su ingreso bruto ajustado federal y se usa para calcular su ingreso imponible de Oregón, aplicar deducciones o créditos e informar las contribuciones a programas que califican, como el Plan de Ahorros Universitarios 529 de Oregón.
Según cómo esté estructurada su empresa, es posible que se requieran formularios adicionales:
Todos los formularios e instrucciones están disponibles en el sitio web oficial del Departamento de Hacienda de Oregón y se pueden obtener a través de profesionales de impuestos registrados o agentes autorizados.
La presentación de su declaración de impuestos de Oregón comienza con una tarea crucial: completar su declaración federal. Oregon comienza sus cálculos con su ingreso bruto ajustado (AGI) federal, por lo que necesitará finalizarlo antes de continuar.
Use su declaración federal (formulario 1040, 1040A o 1040EZ) para determinar su punto de partida. Oregon se basa en el AGI que figura en su declaración federal para calcular su ingreso imponible de Oregón.
Su estado civil fiscal en Oregon debe coincidir con su estado federal. También tendrás que confirmar tu estado de residencia; esto determina qué formulario de Oregón debes usar y qué parte de tus ingresos está sujeta al impuesto de Oregón.
Complete su nombre, dirección, número de Seguro Social y estado civil en su formulario de Oregon. Los declarantes conjuntos deben incluir la información de ambos cónyuges.
Comience con su ingreso sujeto a impuestos federales, tal como aparece en su declaración federal. Oregon aplicará sus sumas y restas para ajustar su ingreso total.
Algunos ingresos que no están sujetos a impuestos a nivel federal se vuelven a agregar a su declaración de Oregon. Entre los ejemplos se incluyen:
Ahora reste los artículos que Oregon no grava. Estos pueden incluir:
Su ingreso imponible de Oregón es el resultado de su AGI federal más las sumas, menos las restas y las deducciones aplicables. Esta es la cantidad que utilizarás para determinar tu obligación tributaria estatal.
Oregon le permite reclamar una de las siguientes opciones:
Asegúrese de elegir el método que le brinde el mayor beneficio fiscal.
Usa las tablas de impuestos o los gráficos de tasas de las instrucciones oficiales para calcular el impuesto adeudado. El sistema de impuestos sobre la renta de Oregón es progresivo, por lo que la tasa aumenta a medida que aumentan sus ingresos.
Los créditos reducen la cantidad de impuestos que adeuda. Algunos créditos comunes de 2016 incluyen:
Los detalles de cada crédito se pueden encontrar en el sitio web del Departamento de Hacienda o en la página de instrucciones correspondiente.
Incluya todos los impuestos sobre la renta de Oregón retenidos, tal como se muestra en sus formularios W-2 y 1099. Además, anote los pagos estimados o los sobrepagos acumulados de años anteriores.
Después de restar los pagos y los créditos de tu impuesto calculado, sabrás si te corresponde un reembolso o si debes impuestos adicionales.
Antes de enviar tu devolución, revisa y verifica que todas las entradas sean correctas. Los problemas más comunes incluyen errores matemáticos, números de Seguro Social faltantes, formularios sin firmar o deducciones incorrectas.
Incluya toda la documentación de respaldo requerida:
Ser minucioso puede ayudar a evitar demoras en el procesamiento o la recepción de su reembolso.
Una vez que haya completado su declaración de impuestos de Oregón de 2016, el siguiente paso es elegir cómo presentarla. Oregon ofrece diferentes métodos de presentación, cada uno con beneficios según su situación.
La presentación electrónica es la forma más rápida y eficiente de presentar su declaración. Puede presentarla electrónicamente usando:
Muchos contribuyentes de Oregon califican para presentar su declaración electrónica de forma gratuita a través de estas herramientas. La presentación electrónica también reduce la posibilidad de errores, confirma que se recibió su declaración y le ayuda a recibir su reembolso más rápido, especialmente si opta por el depósito directo.
Si prefiere presentar una declaración en papel, asegúrese de:
Utilice la dirección postal correcta:
Si utilizas un software tributario para preparar tu declaración, pero no la presentas electrónicamente, la copia impresa incluirá un código de barras bidimensional. Esto ayuda al Departamento de Hacienda a escanear y procesar tu declaración de manera más eficiente.
Algunos contribuyentes prefieren la ayuda en persona. Oregon cuenta con centros locales de asistencia tributaria y trabaja con agentes autorizados para ayudar a procesar las declaraciones. Visite el sitio web del Departamento de Hacienda para conocer los horarios y las ubicaciones de servicio actualizados.
La fecha límite original para presentar su declaración de Oregon de 2016 era el 18 de abril de 2017. Si presenta la declaración fuera de plazo, envíe su declaración lo antes posible para reducir las multas y los intereses.
Aunque la fecha de vencimiento haya pasado, si se te debe un reembolso, puedes reclamarlo presentándolo dentro de los tres años de la fecha límite original.
Debe pagar al Departamento de Hacienda de Oregón si adeuda impuestos en su declaración de impuestos de Oregón de 2016. Hay varias opciones disponibles para ayudarlo a pagar de manera segura y puntual.
Puede pagar directamente desde su cuenta corriente o de ahorros mediante Revenue Online:
Este método es gratuito, está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana y confirma sus registros.
Los pagos también se pueden realizar con Visa, MasterCard, Discover o American Express:
Si envía un pago por correo:
No envíes dinero en efectivo. Asegúrese de que su sobre tenga el franqueo correcto y de que se envíe por correo antes de la fecha de vencimiento.
Si no puede pagar la cantidad total que adeuda, es mejor enviar lo que pueda antes del 18 de abril de 2017. Esto reduce los intereses y las multas.
Una vez que reciba un aviso de facturación, puede solicitar un plan de pago a través de Revenue Online. Oregon trabajará con usted para establecer los pagos mensuales según su situación.
La falta de pago a tiempo conlleva cargos adicionales:
Pagar incluso una parte de su factura antes de la fecha límite puede reducir lo que adeuda una vez que se le apliquen las multas tributarias y los intereses.
Después de presentar su declaración de impuestos de Oregón de 2016, puede hacer un seguimiento de su reembolso o comprobar si hay algún saldo adeudado a través del sistema en línea del estado. Es una buena idea monitorear la actividad de tu cuenta, especialmente si esperas un reembolso o si has hecho un acuerdo de pago.
La forma más rápida de comprobar tu reembolso es a través de Revenue Online:
También puede llamar a:
Los reembolsos enviados mediante depósito directo suelen llegar en un plazo de 7 a 10 días después de la presentación electrónica. Los reembolsos con cheques impresos o las declaraciones presentadas por correo pueden tardar de 3 a 4 semanas. Los tiempos de procesamiento pueden aumentar si su declaración es seleccionada para su revisión, contiene errores o está incompleta.
Para ver si debes algo o para verificar que se efectuó un pago:
Si el reembolso se aplica a los saldos existentes, aparecerá allí. Por ejemplo, si tienes intereses o multas pendientes de pago de años anteriores, es posible que parte de tu reembolso los cubra antes de que se emita el resto.
Incluso los declarantes experimentados pueden cometer errores al preparar una declaración estatal. Estos errores suelen provocar demoras en el procesamiento, formularios rechazados o facturas tributarias inesperadas. Saber qué es lo que debe evitar puede ahorrarle tiempo y ayudarlo a cumplir con las regulaciones tributarias de Oregón.
Su declaración de Oregon debe incluir una copia completa de su declaración federal, incluidas todas las páginas. No adjuntar esta información es una de las razones más comunes de demora.
Oregon tiene diferentes formularios para residentes de año completo, residentes de año parcial y no residentes. Si te mudaste durante el año, selecciona la versión correcta. Elegir el formulario incorrecto puede causar problemas con la forma en que se gravan sus ingresos.
Los residentes o no residentes de medio año deben declarar los ingresos de origen de Oregón. Esto incluye los ingresos de una propiedad alquilada, de un negocio con sede en Oregón o de la venta de bienes inmuebles en el estado, incluso si ya no vive allí.
Los ingresos por inversiones o ganancias de capital, como cuando vende acciones o terrenos en Oregón, pueden estar sujetos a impuestos. Incluso si las normas federales prevén una excepción, Oregón aún puede gravarlos según cómo y dónde los ganes.
Las entradas incorrectas de los créditos o el olvido de solicitar las deducciones pueden resultar en una factura tributaria más alta. Antes de presentar la solicitud, visite el sitio web del Departamento de Hacienda de Oregón para confirmar qué créditos o restas se aplican a su situación.
Una devolución sin firmar no es válida. Si presenta la declaración de manera conjunta, ambos cónyuges deben firmar la declaración para que el estado la acepte.
Antes de presentar su declaración de impuestos de Oregón de 2016, vale la pena revisar una lista de verificación para evitar artículos omitidos, devoluciones rechazadas o demoras. Ya sea que presente la declaración como individuo o como propietario de una pequeña empresa registrada, use esta lista para mantenerse organizado.
Por ejemplo, si operaste un alquiler a corto plazo en Portland, es probable que se aplique el impuesto de alojamiento transitorio y las tarifas locales varían según la jurisdicción.
El sitio web del Departamento de Hacienda de Oregón ofrece recursos imprimibles e instrucciones detalladas para la mayoría de las situaciones. Utilice estas herramientas para evitar errores y archivar con confianza.
Oregon no impone un impuesto general sobre las ventas de bienes o servicios de consumo. A diferencia de muchos otros estados, los residentes y visitantes de Oregón no suelen pagar impuestos sobre las ventas cuando realizan compras minoristas. Sin embargo, es posible que se apliquen ciertos impuestos locales según el tipo de transacción o la ubicación.
El impuesto de alojamiento transitorio se aplica a estadías de corta duración en hoteles, moteles, alquileres vacacionales y alojamientos similares. Si gestionas una propiedad de alquiler o gestionas reservas, es posible que seas responsable de recaudar y remitir este impuesto a las autoridades estatales o locales. Es independiente de tu declaración individual de impuestos sobre la renta.
Oregón tiene su impuesto sobre el patrimonio, que se aplica cuando el valor total de un patrimonio supera un cierto umbral (normalmente 1 millón de dólares). Es posible que el impuesto se adeude si hereda una propiedad y el patrimonio es lo suficientemente grande. Esto es independiente de cualquier impuesto sobre la renta que pueda adeudar sobre los ingresos que la propiedad genere posteriormente.
Es posible que aún deba presentar la solicitud en Oregon aunque haya vivido o trabajado en otros estados. Oregón permite un crédito por los impuestos sobre la renta pagados en otro estado, pero debes declarar todos los ingresos procedentes de Oregón. Los requisitos de presentación varían según el estado de residencia y las fuentes de ingresos.
Oregon usa un sistema de impuestos sobre la renta personal en lugar de un impuesto general sobre las ventas. Esto significa que los impuestos se basan en las ganancias y no en las compras. Si vives o trabajas en Oregón, normalmente es obligatorio presentar tu declaración de impuestos sobre la renta aunque no pagues impuestos sobre las ventas de productos minoristas.
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