Presentar su declaración de impuestos sobre la renta del estado de Arizona para 2016 puede resultar difícil, especialmente si lo hace tarde o no está seguro de por dónde empezar. Esta guía está diseñada para ayudar a entender cómo presentar su declaración de impuestos de Arizona para 2016, ya sea un contribuyente individual, propietario único o propietario de una pequeña empresa. Repasaremos cada paso para que pueda preparar su declaración con precisión y evitar errores comunes.
Es importante saber que esta guía se aplica específicamente al año tributario 2016, que se presentó en 2017. Es posible que las fechas límite, los formularios y los montos de crédito tributarios de Arizona hayan cambiado en años posteriores, así que consulte siempre las instrucciones actuales si presenta la declaración para un año diferente. Sin embargo, la estructura básica y el proceso de presentación han permanecido prácticamente iguales.
Ya sea para ponerse al día con las declaraciones perdidas o simplemente para verificar sus declaraciones anteriores, seguir el procedimiento correcto puede ayudar a evitar multas innecesarias, acceder a reembolsos elegibles y mantenerse al día con el Departamento de Ingresos de Arizona y el IRS. Comencemos por comprobar si estaba obligado a presentar una declaración estatal para 2016.
El hecho de que deba presentar una declaración de impuestos sobre la renta del estado de Arizona para 2016 depende de su estado de residencia, sus ingresos totales y las condiciones específicas relacionadas con los impuestos. Ya sea que haya sido residente a tiempo completo, residente de medio año o no residente con ingresos de origen en Arizona, es esencial revisar los requisitos de presentación del estado antes de continuar.
Los residentes de Arizona durante todo el año debían presentar una declaración de 2016 si sus ingresos brutos alcanzaban los siguientes umbrales:
Para los residentes y no residentes de medio año, la presentación era obligatoria si obtuviste ingresos en Arizona que cumplieran con las reglas de presentación del estado. Estas distinciones son vitales para mantener una conexión tributaria precisa entre las declaraciones federales y las de Arizona.
Incluso si sus ingresos cayeron por debajo del umbral estándar, es posible que haya tenido que presentar una declaración si:
La presentación garantiza que pueda responder adecuadamente a cualquier retención o elegibilidad crediticia, incluso si sus ingresos fueron modestos.
Ciertos tipos de ingresos estuvieron exentos de los impuestos de Arizona en 2016, incluso si se declararon en su declaración federal. Entre ellos se incluyen:
Si sus ingresos consistían únicamente en estas fuentes exentas, es probable que no estuviera obligado a presentar una declaración, pero siempre es aconsejable revisar su elegibilidad y documentación antes de saltarse el proceso de presentación.
Uno de los errores más comunes es suponer que un ingreso federal bajo significa que no es necesario presentar una declaración en Arizona. Sin embargo, el estado aplica sus umbrales de ingresos y calcula el ingreso bruto de Arizona, comenzando con el ingreso bruto federal y luego aplicando sumas y restas específicas para cada estado. La presentación de impuestos lo ayuda a cumplir con sus obligaciones, protege cualquier reembolso adeudado y refuerza su seguridad tributaria al mantener registros actualizados y precisos en el Departamento de Ingresos de Arizona.
Es esencial comprender los plazos originales y las actualizaciones legislativas para el año tributario 2016, especialmente si completa la declaración con retraso. Presentarla a tiempo puede ayudar a evitar multas, recuperar cualquier reembolso adeudado y mantener una conexión clara con el Departamento de Ingresos de Arizona.
La fecha límite estándar para presentar las declaraciones de impuestos de Arizona de 2016 fue el 18 de abril de 2017. Si bien la fecha límite típica es el 15 de abril, el IRS y Arizona ampliaron la fecha límite porque el 15 de abril cayó en sábado y el 17 de abril se observó como el Día de la Emancipación en Washington, D.C.
Si no cumplió con esta fecha límite, aún debe presentar su declaración de inmediato. Hacerlo es la primera medida para reducir las multas y evitar que se acumulen intereses adicionales sobre los impuestos impagos.
Las personas que presentan sus declaraciones tardías pueden enfrentarse a varias sanciones que aumentan cuanto más espere para presentar la declaración:
Incluso si no puedes pagar todo de inmediato, completar y enviar tu devolución es un primer paso crucial. La presentación demuestra que usted asume la responsabilidad y ayuda a reducir las sanciones y medidas coercitivas adicionales.
Arizona hizo varias actualizaciones a sus reglas tributarias y estructuras crediticias para el año tributario 2016:
Si es propietario de una pequeña empresa o empleador, estos cambios pueden haber afectado la forma en que calculó las deducciones y los créditos. Revisa tus registros detenidamente para asegurarte de que tu declaración refleje estas actualizaciones con precisión.
Elegir el formulario de impuestos de Arizona adecuado es uno de los pasos más esenciales para completar su declaración de 2016. Su elección depende de su estado civil civil, de su nivel de ingresos y de si su declaración incluye ajustes, deducciones detalladas o créditos específicos. El uso de un formulario incorrecto podría retrasar el procesamiento o provocar errores que requieran la adopción de medidas adicionales.
Arizona ofreció tres formularios principales para los residentes de todo el año en 2016. Cada uno se adaptó a diferentes situaciones financieras:
Puede revisar las instrucciones completas y encontrar enlaces a estos formularios en la página de formularios de impuestos individuales del Departamento de Hacienda de Arizona.
Si vivió en Arizona a tiempo parcial o obtuvo ingresos allí mientras vivía en otro lugar, debe usar una de las siguientes opciones:
Estos formularios le permiten asignar los ingresos de manera adecuada entre Arizona y otros estados. También tendrás que incluir información federal, especialmente tu formulario 1040 del IRS, ya que la declaración de Arizona comienza con tu ingreso bruto ajustado (AGI) federal.
Para obtener orientación sobre la presentación federal o para obtener la transcripción de su declaración de 2016, visite la página Obtenga una transcripción del IRS.
Aplicar todas las deducciones y créditos tributarios elegibles es una de las maneras más eficaces de reducir su obligación tributaria de Arizona para 2016. Estas herramientas pueden reducir sus ingresos imponibles o restarlos directamente de su deuda. Saber qué opciones se aplican a su caso ayuda a garantizar que complete su declaración con precisión y a evitar dejar dinero sobre la mesa.
Para 2016, Arizona permitió a los contribuyentes elegir entre la deducción estándar y las deducciones detalladas:
La elección entre las deducciones estándar y detalladas debe basarse en la que proporcione el mayor beneficio. Asegúrese de revisar sus registros de gastos antes de tomar una decisión.
Además de las deducciones, puede solicitar exenciones que reduzcan sus ingresos imponibles. Para 2016, Arizona permitió:
Estas cantidades se quedan de sus ingresos después de aplicar las deducciones.
A diferencia de las deducciones, los créditos reducen los impuestos que adeuda dólar por dólar. Algunos créditos son reembolsables, mientras que otros no son reembolsables:
Para solicitar la mayoría de los créditos no reembolsables, también debe presentar el formulario 301, que resume los cálculos crediticios y garantiza la precisión de los informes.
Si trabajó por cuenta propia o dirigió una pequeña empresa en 2016, debe declarar los ingresos de su empresa en su declaración de Arizona. Arizona comienza con su ingreso bruto ajustado (AGI) federal, que incluye las ganancias o pérdidas comerciales declaradas en el Anexo C. Los propietarios únicos y las LLC de un solo miembro presentan todo en el formulario 140; no se requiere una declaración comercial estatal por separado.
Si recibió un K-1 de una sociedad colectiva o corporación S, su parte de los ingresos se declara en su declaración. La entidad presenta su declaración (por ejemplo, el formulario 165 para sociedades colectivas). Arizona puede requerir ajustes del AGI específicos de cada estado. Estos pueden incluir las diferencias de depreciación, los intereses de los bonos municipales que no son de Arizona o las restas permitidas de ingresos militares o de jubilación. Use el formulario 140 y los anexos relacionados para aplicarlos correctamente.
También puede reunir los requisitos para recibir créditos tributarios comerciales no reembolsables, incluidos los destinados a la investigación (formulario 308-I), la contratación de beneficiarios del TANF (formulario 320) o la inversión en pequeñas empresas (formulario 338). Se requieren documentos de respaldo. Si su empresa vende bienes o servicios sujetos a impuestos, es posible que deba presentar declaraciones del impuesto sobre el privilegio de las transacciones (TPT). El TPT es la versión de Arizona del impuesto sobre las ventas y no forma parte de su declaración de impuestos sobre la renta. Debe presentarla por separado en función de su actividad comercial, incluso si está atrasado en el pago de sus impuestos sobre la renta.
Una vez que haya reunido los documentos necesarios y seleccionado el formulario correcto, el siguiente paso es completar el formulario 140 de Arizona, la declaración de impuestos individual estándar para los residentes de todo el año. Este formulario comienza con su información federal y requiere que aplique las deducciones, exenciones y reglas crediticias específicas de Arizona. La presentación con precisión fortalece su conexión con los registros federales y estatales, lo que contribuye al procesamiento y el cumplimiento adecuados.
Antes de continuar, asegúrese de reunir los siguientes elementos:
Organizar sus registros por adelantado mejora la seguridad y la precisión y ayuda a prevenir errores que podrían retrasar su devolución.
En la parte superior del formulario 140, introduzca sus datos de identificación:
Esta sección constituye la base legal de su declaración. Tómese el tiempo para revisar todas las entradas detenidamente antes de continuar. La fecha límite original de Arizona para las declaraciones de 2016 fue el 18 de abril de 2017, pero se ajustó debido a un feriado legal.
Cada paso garantiza que sus ingresos se declaren con precisión según las normas de Arizona.
Si no estás seguro de cómo calcular un crédito, puedes responder a las preguntas o enviar una solicitud a través del sistema de contacto del Departamento de Hacienda de Arizona.
En la sección final del formulario:
Ingresa la información de depósito directo para recibir tu reembolso rápidamente. Si paga con cheque, siga las instrucciones de correo de Arizona. Al completar esta acción final, se asegura de que su declaración se presente correctamente y de que cumpla con las obligaciones tributarias estatales.
Una vez que haya completado su formulario 140 de Arizona y haya verificado su exactitud, el último paso es enviar su declaración. Arizona permite la presentación electrónica y en papel, según sus preferencias y elegibilidad.
La mayoría de los contribuyentes prefieren presentar la declaración electrónicamente. Ofrece un procesamiento más rápido, reembolsos más rápidos y una mayor seguridad al enviar información personal.
Puede presentar electrónicamente su declaración de Arizona de 2016 mediante uno de los siguientes métodos:
Cuando proceda con la presentación electrónica, siga atentamente todas las instrucciones que aparecen en pantalla. Una vez presentada, recibirás un correo electrónico de confirmación o un número de seguimiento para verificar que el Departamento de Hacienda de Arizona ha aceptado tu declaración.
Si va a presentar una declaración en papel para 2016, imprima y firme el formulario 140 de Arizona completado. Adjunte todos los documentos requeridos, incluidos los formularios W-2 y 1099 y cualquier anexo o formulario de crédito de Arizona que corresponda. Si adeuda impuestos, incluye un cheque o giro postal a nombre del «Departamento de Hacienda de Arizona» con su nombre, número de seguro social y la «declaración de impuestos de 2016».
Envíe su devolución por correo electrónico a:
Asegúrese de que todos los documentos estén completos y organizados adecuadamente antes de enviarlos por correo.
Si su formulario 140 de Arizona de 2016 muestra un saldo adeudado, es esencial tomar medidas lo antes posible. El pago puntual ayuda a reducir las multas y los intereses y refuerza su conexión financiera con el Departamento de Hacienda de Arizona.
Arizona ofrece varios métodos de pago seguros:
Si bien la fecha límite original era el 18 de abril de 2017, Arizona recomienda encarecidamente a los declarantes tardíos que respondan con prontitud. Los intereses se siguen acumulando mensualmente y es posible que se apliquen multas adicionales. Incluso si no puede pagar el monto total, un pago parcial puede reducir la carga financiera.
Si es necesario, solicite un plan de pagos mediante la presentación del formulario 140-IA. Debe presentar su declaración, proponer un pago mensual realista y enviar el formulario por separado para cumplir los requisitos. Si bien se seguirán cobrando intereses, un acuerdo de pago puede ayudarlo a evitar el cobro forzoso y a conservar su reputación ante el estado. Examine detenidamente todas las instrucciones de pago antes de enviarlas y guarde una confirmación para su registro a fin de garantizar la seguridad y el cumplimiento.
Después de presentar su declaración de impuestos de Arizona de 2016, puede verificar el estado de su reembolso o confirmar que se recibió su pago.
Para hacer un seguimiento de un reembolso, visita Aztaxes.gov y selecciona «¿Dónde está mi reembolso?» Necesitas tu número de seguro social, tu estado civil y tu código postal. También puedes llamar al (602) 255-3381 o al (800) 352-4090. Las declaraciones presentadas electrónicamente generalmente se procesan en un plazo de 7 a 10 días hábiles; las declaraciones en papel pueden demorar de 6 a 8 semanas.
Para verificar un pago, conserva el número de confirmación de tu pago en línea. Si enviaste un cheque por correo, espera varias semanas para procesarlo y, si es necesario, llama al departamento. Para obtener las actualizaciones más detalladas, inicie sesión en su cuenta en Aztaxes.gov para ver tu saldo, historial de pagos y avisos. El seguimiento de su declaración garantiza actualizaciones oportunas, le ayuda a responder a los problemas con rapidez y le da la tranquilidad de saber que su presentación está completa.
Antes de presentar su declaración de 2016 en Arizona, revise todos los números de seguro social, el estado civil civil, los cálculos matemáticos y los totales de las exenciones. Asegúrese de adjuntar los formularios W-2, 1099 y cualquier formulario de crédito de Arizona. Firme and feche his statement. Si presenta la declaración de manera conjunta, ambos cónyuges deben firmar la declaración y usar la dirección postal correcta. Incluya los detalles del pago o del depósito directo, si es necesario.
Después de presentarla, guarde una copia de su declaración y los documentos de respaldo durante al menos cuatro años. Esto incluye los formularios de ingresos, los recibos de crédito y la confirmación de los pagos. El mantenimiento adecuado de los registros garantiza que está preparado para las auditorías y la ayuda con las presentaciones futuras.
Aún debe presentar su declaración de inmediato si no cumplió con la fecha límite original. Arizona cobra multas e intereses mensuales hasta que se pague su saldo. La presentación de la solicitud ahora ayuda a reducir los cargos por pagos atrasados y evita que se sigan imponiendo Incluso si no puede pagar la totalidad, la presentación de su declaración demuestra buena fe y puede reducir las multas adicionales.
La mayoría de los proveedores ya no admiten la presentación electrónica de las declaraciones de 2016. Sin embargo, aún puede completar e imprimir el formulario 140 de Arizona y presentarlo por correo. Visite Aztaxes.gov para acceder a los formularios e instrucciones correctos. Incluya todos los documentos requeridos y utilice la dirección postal correcta para evitar demoras.
Los créditos de Arizona que con frecuencia se pierden incluyen el crédito tributario sobre la renta familiar, el crédito tributario a la propiedad y los créditos por donaciones caritativas mediante los formularios 321, 352 y 322. Algunas personas que declaran impuestos también se olvidan de solicitar créditos por donaciones para la matrícula escolar. Revisar las instrucciones oficiales de Arizona puede ayudar a garantizar que solicitas todos los créditos elegibles antes de presentar la solicitud.
Si solo uno de los cónyuges es residente de Arizona durante todo un año, no puede presentar una solicitud conjunta mediante el formulario 140. En su lugar, presenta el formulario 140PY o 140NR para declarar sus ingresos por separado y con precisión. Estos formularios están diseñados para residentes y no residentes durante un año parcial y permiten una distribución adecuada de los ingresos entre Arizona y otros estados.
Los propietarios únicos incluyen sus ingresos comerciales en su formulario personal 140 de Arizona. Declarará las ganancias y pérdidas en el Anexo C federal, que se transferirá a su declaración de Arizona. Sin embargo, si su empresa recaudó el impuesto sobre el privilegio de las transacciones (TPT), debe presentar los informes del TPT por separado ante el Departamento de Hacienda de Arizona.
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