Presentar su declaración de impuestos de Alabama para 2017 puede parecer complicado, especialmente si no cumplió con la fecha límite original o si necesita presentar una declaración enmendada. Ya sea que sea un individuo, un propietario único o propietario de una pequeña empresa, es esencial que comprenda los formularios, las reglas y los métodos de pago que se aplican a su situación. Esta guía está diseñada para ayudarte a completar tu declaración con precisión y evitar errores comunes que podrían generar intereses, multas o demoras.
Este recurso paso a paso lo guiará a través de todo lo que necesita saber, incluso ante quién presentar la declaración, qué formularios de impuestos usar, cómo calcular los impuestos pagados y cómo presentar su declaración por correo o a través del portal My Alabama Taxes. También le explicaremos cómo hacer un seguimiento de su reembolso, realizar los pagos desde su cuenta bancaria y evitar cargos o facturas adicionales derivados de la presentación tardía.
Siguiendo las instrucciones de este artículo, puede administrar con confianza su declaración de impuestos de Alabama de 2017, incluso si la presenta tarde. Cada sección incluye explicaciones sencillas, listas de verificación de documentos y consejos para ayudarlo a cumplir con las normas estatales y del IRS. Comencemos con una descripción general de quién debe presentar la declaración y qué plazos se aplican al año tributario 2017.
Ya sea que haya vivido en Alabama durante todo o parte del año o haya obtenido ingresos de fuentes de Alabama mientras vivía en otro lugar, es posible que deba presentar una declaración de impuestos estatales sobre la renta de 2017. Los requisitos de presentación dependen de su estado de residencia y nivel de ingresos. El estado considera tres tipos de declarantes:
1. Residentes de Alabama durante un año completo
Debe presentar una declaración de impuestos sobre la renta individual de Alabama de 2017 si sus ingresos brutos alcanzaron o superaron estos umbrales:
2. Residentes de medio año
Si se mudó a Alabama o salió de Alabama en 2017, debe presentar una declaración solo si sus ingresos obtenidos mientras era residente cumplen con los umbrales mencionados anteriormente. Solo los ingresos que obtuvo mientras vivía en Alabama están sujetos a impuestos.
3. No residentes
Debes archivar Formulario 40NR si sus ingresos de origen en Alabama superan el monto de su exención prorrateada, incluso si sus ingresos totales están por debajo de los umbrales de todo el año. Esto incluye los salarios, el alquiler o los ingresos comerciales obtenidos en el estado.
La presentación garantiza que declaras todos los impuestos pagados y recibes un crédito por la retención. Si no está seguro de su estado civil tributario o de sus ingresos tributarios, consulte con el Departamento de Hacienda de Alabama o con un profesional de impuestos.
Para la mayoría de los contribuyentes, la declaración de impuestos de Alabama de 2017 vencía el 15 de abril de 2018. Si esa fecha coincide con un fin de semana o un feriado, la fecha límite pasa al siguiente día hábil.
Extensión automática:
Alabama concedió una prórroga automática de seis meses hasta el 15 de octubre de 2018. No se requirió ningún formulario de extensión por separado. Sin embargo, la extensión solo se aplicó a la presentación, no al pago. Los impuestos adeudados aún vencían antes del 15 de abril para evitar multas e intereses.
Multas por presentación y pago tardíos:
Si presentó o pagó su declaración de impuestos de Alabama de 2017 después de la fecha de vencimiento, puede estar sujeto a los siguientes cargos:
Para minimizar estos costos, es esencial revisar su historial de pagos, verificar las facturas o cargos pendientes y presentar las devoluciones atrasadas lo antes posible. Mantener su cuenta al día lo protege de multas adicionales y ayuda a garantizar el cumplimiento de las normas estatales y del IRS sobre presentación de informes.
Elegir el formulario de impuestos correcto es fundamental para presentar su declaración de Alabama de 2017. El formulario que necesita depende de su estado de residencia, de la complejidad de sus ingresos y de si planea detallar las deducciones o aplicar la deducción estándar. El uso de un formulario incorrecto podría retrasar el reembolso o hacer que se rechace la devolución, especialmente si falta la firma o los documentos requeridos.
El formulario 40A está diseñado para residentes de Alabama durante todo un año con situaciones tributarias sencillas. Puede usar este formulario si sus ingresos por intereses y dividendos son de 1500$ o menos y no necesita presentar anexos adicionales ni solicitar deducciones complejas. Es una opción simplificada para los contribuyentes que solo tienen fuentes de ingresos básicas, como salarios o pensiones.
Si su situación financiera es más compleja, como tener ingresos de varios estados, ingresos por inversiones más altos o deducciones detalladas, debe usar el Formulario 40. Este formulario estándar admite todos los créditos, exenciones y deducciones disponibles. También lo necesitarás si planeas incluir información de respaldo sobre los ingresos federales o varios anexos además del formulario W-2.
Los no residentes que obtuvieron ingresos de fuentes de Alabama en 2017 deben presentar el formulario 40NR. Esto incluye a las personas que trabajaron temporalmente en Alabama o que recibieron ingresos por alquiler de propiedades en el estado. El formulario le permite prorratear sus exenciones y deducciones en función de sus ingresos de origen en Alabama.
Según sus fuentes de ingresos y si decide detallar las deducciones, es posible que deba incluir uno o más de los siguientes formularios de respaldo en su declaración de Alabama de 2017:
Antes de enviar su declaración, firme todos los formularios aplicables y adjunte los anexos o documentos requeridos. Si utilizas la presentación electrónica, muchos formularios se enviarán automáticamente, pero aun así debes verificar que cada uno de ellos sea exacto e integral. Llevar un registro de las opciones de pago disponibles, como los pagos en línea o los cheques, te ayudará a garantizar que tu declaración se procese sin demoras.
La presentación de su declaración de impuestos de Alabama de 2017 implica varios pasos clave: preparar los documentos, seleccionar los formularios correctos, calcular sus ingresos y deducciones y confirmar los detalles del pago o reembolso. Seguir el proceso cuidadosamente ayuda a evitar demoras, multas o evaluaciones impositivas incorrectas.
Antes de comenzar a completar su declaración de impuestos de Alabama de 2017, asegúrese de tener listos los siguientes documentos e información:
Asegúrese de que todos los nombres y números coincidan con la información archivada en el IRS y el Departamento de Ingresos de Alabama.
Comience por seleccionar el formulario correcto: el formulario 40A, 40 o 40NR, según su estado de residencia y su situación financiera. Siga las instrucciones línea por línea e incluya todos los cronogramas y formularios de respaldo aplicables.
Si cumples los requisitos para recibir un reembolso, indica tu cuenta bancaria y tu número de ruta para que puedas recibirlo mediante depósito directo. Si adeuda impuestos, continúe con el siguiente paso: revisar las opciones de pago.
Una vez que la devolución esté completa, revisa cuidadosamente todas las entradas para comprobar que son correctas. Verifique los cálculos matemáticos, verifique los totales y asegúrese de que no falte ningún formulario obligatorio. Firme y feche la declaración; las devoluciones sin firmas no se pueden procesar.
Se adjuntan todos los anexos y documentos requeridos, incluidas las copias de los formularios W-2 y 1099 con la retención de Alabama. Si va a presentar una declaración en papel y piensa pagar con cheque, incluya el formulario 40V con su pago y envíelo por correo a la dirección correcta.
El uso de este enfoque de lista de verificación puede ayudarlo a evitar errores que podrían provocar demoras o penalizaciones adicionales. Es probable que una declaración completa y firmada, que se presente con todos los documentos requeridos, se procese de forma rápida y precisa.
Después de completar su devolución y revisar su exactitud, debe enviarla. Alabama permite las opciones de presentación electrónica y en papel.
Muchos contribuyentes presentan su declaración electrónicamente utilizando el Mis impuestos de Alabama portal (MAT) o software de impuestos comerciales aprobado. La presentación electrónica suele ser más rápida y ayuda a reducir los errores, ya que el sistema comprueba las entradas antes de enviarlas.
Los beneficios de la presentación electrónica a través de proveedores de software o MAT incluyen:
Cuando presente la declaración electrónicamente, se le pedirá que seleccione sus opciones de pago, como un giro bancario ACH, una tarjeta de crédito o un retiro programado. Si esperas recibir un reembolso, puedes introducir la información de tu cuenta bancaria para realizar un depósito directo.
Si adeuda impuestos y decide declararlos en papel, puede pagar enviando un cheque o giro postal al Departamento de Hacienda de Alabama. Asegúrese de incluir el formulario 40V, el comprobante de pago, con su pago. Esto ayuda a garantizar que su pago se aplique a la cuenta correcta.
Usa la dirección postal correcta en función de si vas a adjuntar un pago o no:
Incluya siempre su número de Seguro Social y «2017» en la línea de notas del cheque. Si se le extendió el plazo, envíe la declaración y el pago por correo con bastante antelación para evitar multas o intereses.
Si su declaración de impuestos de Alabama de 2017 muestra un saldo adeudado, debe presentar su pago con prontitud para evitar intereses y multas. Alabama ofrece varios métodos de pago, incluidas las opciones tradicionales y en línea.
El portal My Alabama Taxes (MAT) es la forma más fácil de pagar impuestos. La mayoría de los contribuyentes pueden iniciar sesión o usar la opción «Realizar un pago» sin iniciar sesión. MAT acepta:
Para pagar en línea, visita https://myalabamataxes.alabama.gov. El pago en línea suele ser más rápido y permite una confirmación inmediata, lo que lo convierte en una de las opciones de pago más eficientes.
Si prefiere no pagar en línea, Alabama aún permite los pagos en papel. Puedes hacer lo siguiente:
Los pagos realizados por correo deben enviarse a la dirección correspondiente proporcionada en la sección anterior. Guarde una copia de su comprobante y recibo de pago para su registro.
Después de presentar su declaración de impuestos de Alabama de 2017, puede usar las siguientes herramientas para hacer un seguimiento de su reembolso o verificar si aún debe un saldo:
Antes de presentar su declaración de impuestos de Alabama de 2017, tómese unos minutos para revisar cada parte de su presentación para asegurarse de que todo esté correcto y completo. Comience por confirmar que su declaración esté completa, incluida toda la información personal, las entradas de ingresos, las deducciones y los cálculos de impuestos. También debe adjuntar copias de todos los formularios W-2 y 1099 que muestren la retención del impuesto sobre la renta de Alabama. Son esenciales para verificar los ingresos declarados en su declaración.
Luego, verifique que estén incluidos todos los anexos requeridos, como el Anexo A para las deducciones detalladas o el Anexo CR para los créditos tributarios. Si presenta una declaración conjunta, su cónyuge debe firmar y fechar su declaración. Si adeuda impuestos, seleccione un método de pago e incluya el formulario 40V cuando pague con cheque o giro postal. Usa la dirección postal correcta en función de si incluyes un pago.
Guarde una copia de la declaración completa y de todos los documentos de respaldo para sus registros. Por último, asegúrese de que su cuenta bancaria y los números de ruta sean correctos si prevé un reembolso por depósito directo, ya que esto ayudará a evitar demoras en el procesamiento o errores de pago.
Si no cumplió con la fecha límite del 15 de abril de 2018, aún puede presentar su declaración de Alabama de 2017. Sin embargo, se acumularán intereses sobre los impuestos pendientes de pago y es posible que se impongan multas por presentar y pagar tardíamente. Presentar su declaración con prontitud, incluso si no puede pagar la totalidad, ayuda a reducir las multas totales y evita más problemas de cumplimiento.
No, Alabama solo permite la presentación electrónica para los últimos años tributarios. Para presentar una declaración de 2017, debe completar un formulario impreso y enviarlo por correo al Departamento de Hacienda de Alabama. Asegúrese de firmar la declaración, incluir los anexos necesarios y adjuntar el formulario 40V si realiza un pago con cheque o giro postal para evitar demoras en el procesamiento.
Muchos contribuyentes se olvidan de solicitar la deducción del impuesto federal sobre la renta, que reduce sus ingresos imponibles en Alabama. Otros pasan por alto los créditos tributarios otorgados a otros estados utilizando el Anexo CR o calculan incorrectamente las exenciones por familiares a cargo en función de sus ingresos y su estado civil tributario. Revisar la elegibilidad para recibir deducciones y créditos puede reducir su factura tributaria o aumentar su reembolso.
Puede presentar una solicitud conjunta si estaba legalmente casado el 31 de diciembre de 2017. Sin embargo, debe usar las reglas de presentación de solicitudes para residentes de medio año si vivió en Alabama solo una parte del año. Esto significa declarar únicamente los ingresos obtenidos mientras residía en Alabama y prorratear sus deducciones y exenciones en consecuencia para que la declaración sea precisa.
Para presentar una declaración enmendada, complete un nuevo formulario 40 de 2017 y marque la casilla «Modificada» en la parte superior. Debe incluir una explicación por escrito de los cambios, los cronogramas actualizados y cualquier documento corregido. Envíe la declaración por correo a la dirección del Departamento de Hacienda de Alabama para las presentaciones modificadas, no al centro de procesamiento estándar, para evitar errores de envío.
El Departamento de Hacienda de Alabama recomienda conservar su declaración de 2017 y los documentos de respaldo durante al menos cuatro años después de la fecha límite de presentación. Si declaraste ingresos muy inferiores a los declarados, conserva tus registros durante seis años. Estos documentos son esenciales si lo auditan, si necesita modificar su declaración o si debe confirmar los pagos de impuestos anteriores.
Tómate siempre las notificaciones en serio. Revise la carta detenidamente para entender qué es lo que el departamento solicita o corrige. Responda antes de la fecha límite indicada e incluya todos los documentos solicitados. Si no estás seguro de cómo proceder, inicia sesión en tu cuenta de My Alabama Taxes o comunícate con ellos directamente. La acción rápida evita penalizaciones adicionales.
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