Si obtuvo ingresos en Indiana durante 2017 y no presentó su declaración estatal, no es demasiado tarde para hacerse cargo de ello, pero necesitará los formularios correctos, registros tributarios precisos y una comprensión clara del proceso. Esta guía sobre cómo presentar su declaración de impuestos de Indiana para 2017 explica todos los pasos para que pueda completar la presentación con confianza, incluso años después.
Los residentes de Indiana, los residentes de medio año y los no residentes con ingresos de origen en Indiana están sujetos a las normas estatales de presentación de impuestos. En la mayoría de los casos, su declaración de impuestos federales es la base de su declaración de Indiana, por lo que es fundamental completarla y alinearla. Muchos pasan por alto esta conexión, especialmente si presentan su declaración con retraso o intentan reconstruir formularios de impuestos estatales anteriores.
Te explicaremos todo, desde elegir el formulario correcto (como el IT-40 o el IT-40PNR) hasta introducir los detalles de tus formularios W-2 y 1099. También aprenderás a evitar errores comunes, a calcular los pagos pendientes y a hacer un seguimiento de tu reembolso si cumples los requisitos. Ya sea que te pongas al día con las devoluciones antiguas o corrijas un error, este artículo te ayudará a cumplir con los requisitos de Indiana, a la vez que protegerás tu reembolso y evitarás multas.
No todos deben presentar una declaración de impuestos de Indiana de 2017, pero muchas personas que vivieron o ganaron dinero en el estado durante ese año deben hacerlo. El factor clave es si sus ingresos cumplen con los umbrales de presentación de impuestos de Indiana y si su situación cumple con alguna de las condiciones de presentación del estado.
Si vivió en Indiana durante todo 2017 y sus ingresos brutos superaron el total de sus exenciones, estaba obligado a presentar una declaración de impuestos estatal. Esto se aplica incluso si no adeudaba nada o si le retuvieron impuestos federales y espera recibir un reembolso. Aún es necesario presentar tu declaración para conciliar los montos y solicitar créditos o sobrepagos.
Se le considera residente de medio año si se mudó a Indiana o salió de Indiana en 2017. Debe presentar su declaración si obtuvo ingresos mientras vivía en el estado o si tuvo ingresos de origen en Indiana (como salarios o alquileres) durante el tiempo que estuvo allí. La declaración estatal solo cubrirá la parte del año en que estuvo sujeto al pago de impuestos estatales de Indiana.
Incluso si vivió en otro lugar durante todo 2017, aún debe presentar una declaración de Indiana si recibió ingresos de fuentes con sede en Indiana. Esto podría incluir los salarios de un empleador de Indiana, los ingresos por alquileres o negocios vinculados al estado. En este caso, su declaración garantiza que solo pague impuestos sobre los ingresos relacionados con Indiana.
Indiana comienza con su declaración federal como base. Su ingreso bruto ajustado (AGI) federal determina cómo se calcula su declaración estatal. Si no completó su declaración federal de 2017, debe terminarla antes de preparar su presentación en Indiana.
Para el año tributario 2017, Indiana fijó su fecha límite original de presentación como el 17 de abril de 2018. Esto fue dos días más tarde de lo habitual debido a un feriado federal. Cualquier persona que tuviera que presentar una declaración y que no hubiera presentado una declaración antes de esa fecha se consideraba atrasada, a menos que solicitara oficialmente una prórroga.
Indiana sí permitió a los contribuyentes solicitar una prórroga para presentar la declaración hasta el 14 de noviembre de 2018, pero había un inconveniente crucial:
Las extensiones se pueden obtener de la siguiente manera:
Si no cumplió con los plazos originales y extendidos, es posible que el estado aún acepte su declaración, pero es probable que se apliquen multas por pago atrasado y presentación. La presentación anticipada reduce los intereses y mejora sus probabilidades de recibir un posible reembolso.
Cada año tributario trae actualizaciones, y 2017 no fue la excepción. Indiana introdujo algunos cambios críticos que afectaron la forma en que las personas y las pequeñas empresas presentaban sus declaraciones estatales de impuestos sobre la renta. Comprender estas actualizaciones puede ayudarlo a evitar confusiones y a garantizar que su declaración refleje las reglas correctas para ese año.
Indiana redujo su tasa de impuesto sobre la renta del 3,3% al 3,23% en 2017. Si bien esto puede parecer pequeño, afectó el total de impuestos adeudados o el reembolso recibido. Asegúrese de que sus cálculos reflejen esta tasa más baja, no la utilizada en años anteriores.
En 2017, Indiana eliminó la distinción entre las tasas impositivas de los condados para residentes y no residentes. La tasa exacta se aplica en función de su condado de residencia a partir del 1 de enero de 2017. Este cambio simplificó el proceso, pero sigue siendo importante revisar la tarifa correcta para tu ubicación.
Si reembolsó el impuesto sobre la renta en un año anterior (como un bono que tuvo que devolver), un nuevo programa de deducciones le permitió restarlo de sus ingresos de 2017. Esto ayudó a reducir su costo tributario total.
En 2017, California ya no fue tratada como un estado con acuerdo de crédito inverso. Si pagaste impuestos federales en varios estados, esto podría afectar la forma en que solicitas los créditos por impuestos de otros estados.
Seleccionar los formularios tributarios del estado de Indiana correctos para su situación es uno de los pasos más esenciales para completar su declaración de 2017. Indiana ofrece diferentes formularios según su estado de residencia y el tipo de ingreso que recibió durante el año. Presentar el formulario incorrecto puede provocar demoras, errores o devoluciones rechazadas.
Si vivió en Indiana durante todo 2017, utilizará el formulario IT-40, la declaración estándar para los residentes de todo el año. Es probable que tengas que completar y adjuntar varios anexos, según tus ingresos, deducciones y créditos:
Incluso si algunos montos son cero, Indiana exige que los anexos 3, 4 y 7 se incluyan en cada IT-40.
Si se mudó a Indiana o salió de Indiana durante 2017, o vivió fuera del estado pero obtuvo ingresos de Indiana, use el formulario IT-40PNR. Este formulario le permite prorratear sus ingresos y créditos. También necesitarás anexos adicionales (de la A a la H) y, posiblemente, el formulario CT-40PNR para los impuestos del condado.
Según sus circunstancias, es posible que también necesite:
Todos los formularios se pueden descargar del sitio web del Departamento de Hacienda de Indiana. Una vez cumplimentados, puede imprimirlos y enviarlos por correo si no los presenta electrónicamente. Comprueba que todas las páginas requeridas estén adjuntas y en el orden correcto.
Ya sea que presente tarde o verifique una declaración que ya presentó, saber exactamente cómo presentar su declaración de impuestos de Indiana para 2017 puede evitarle errores, demoras o reembolsos no realizados. Esta guía paso a paso explica el proceso, desde la recopilación de documentos hasta la presentación final.
Antes de tocar cualquier formulario de impuestos estatales, reúna todo lo que necesitará:
Documentos esenciales:
Si solicita deducciones:
Indiana comienza sus cálculos de impuestos con su ingreso bruto ajustado federal (AGI). Lo encontrará en la línea 37 de su formulario 1040 de 2017. Este número se transfiere a la línea 1 de la IT-40 o IT-40PNR de Indiana.
Si aún no ha preparado su declaración de impuestos federales, primero debe hacerlo. Todos los ajustes, deducciones y créditos de Indiana se calculan en base a esta información.
Uso:
Siga cuidadosamente las instrucciones de cada formulario, empezando por su información personal:
En el IT-40 o el IT-40PNR:
Las deducciones comunes incluyen:
Consulta la tabla del Departamento de Hacienda para encontrar la tasa impositiva de tu condado.
Incluso si no se aplica nada, todos los declarantes deben presentar el Anexo 7. Esto incluye:
Antes de enviar:
Si envía su devolución por correo:
Una presentación cuidadosa y completa ayuda a evitar demoras y le brinda la mejor oportunidad de que su reembolso se procese rápidamente. Después de completar este paso, tiene la opción de enviarlo por correo o electrónicamente, una decisión que analizaremos en la siguiente sección.
Una vez que haya completado su declaración de impuestos de Indiana de 2017, el siguiente paso es decidir cómo presentarla. Indiana permitió la presentación electrónica y en papel para las declaraciones de 2017, pero cada método tiene diferentes beneficios, plazos y pasos a seguir.
La presentación electrónica es la forma más eficiente de presentar su declaración de 2017. Si reúne los requisitos, con frecuencia es gratuita y ayuda a reducir la posibilidad de demoras en el procesamiento.
Ventajas de la presentación electrónica:
Puede usar los proveedores de software tributario aprobados que figuran en el sitio web de Indiana o un profesional de impuestos con software autorizado. Si bien la disponibilidad puede variar, muchos proveedores aún permiten el acceso a las herramientas de presentación de impuestos de 2017.
Si prefiere presentar la declaración por correo o no tiene acceso a las herramientas de presentación electrónica, aún puede imprimir y enviar por correo su declaración completa.
Pasos:
Las devoluciones en papel pueden tardar hasta 12 semanas en recibir la confirmación de procesamiento. Si vas a enviar un pago por correo, considera usar correo certificado para hacer un seguimiento de la entrega.
Después de presentar su declaración de impuestos de Indiana de 2017, adeudará un pago o calificará para un reembolso. En cualquier caso, Indiana ofrece varias opciones para administrar tu saldo, ya sea que estés liquidando una factura o esperando que te devuelvan el dinero.
Si su declaración muestra un saldo adeudado, Indiana le permite pagar mediante uno de los siguientes métodos:
Comprueba que tu reembolso no se retrase debido a errores, formularios faltantes o información de identificación no verificada. Indiana no cobra comisiones por procesar reembolsos o emitir depósitos directos.
Después de archivar, es fundamental mantener los registros organizados y accesibles. Aunque ya pasó el 2017, es posible que aún deba verificar la información, responder a una notificación o modificar su declaración.
Indiana recomienda conservar una copia de sus declaraciones estatales y federales de 2017 y de todos los documentos de respaldo durante al menos tres años. En algunos casos, es posible que deba conservarlos durante más tiempo:
Guarda documentos como los formularios W-2, 1099, recibos de donaciones y confirmaciones de pago en un solo lugar para consultarlos en el futuro.
Si descubre un error, como la falta de un elemento de ingresos o una deducción incorrecta, debe informarlo presentando el formulario IT-40X, la declaración de Indiana enmendada.
Si su dirección ha cambiado desde 2017, actualícela en la declaración enmendada para que el estado pueda comunicarse con usted.
Revise esta lista de verificación durante unos minutos antes de presentar su declaración de impuestos de Indiana de 2017. Es su última oportunidad de revisar todo y asegurarse de que su presentación sea precisa y completa.
Una vez que hayas comprobado todo, estarás listo para enviarlo con confianza. Una presentación cuidadosa ayuda a reducir la posibilidad de demoras, especialmente cuando se trata de declaraciones de años anteriores.
Sí, incluso si pagó sus impuestos federales, Indiana exige una declaración estatal por separado si obtuvo ingresos durante 2017 y alcanzó el límite de presentación. El estado usa tu ingreso bruto ajustado federal como punto de partida, pero calcula los impuestos de forma independiente. Omitir la declaración estatal puede conllevar multas o la falta de reembolsos, por lo que es fundamental presentar ambas declaraciones.
Puede descargar todos los formularios tributarios oficiales del estado de Indiana para 2017 en el sitio web del Departamento de Hacienda de Indiana. Estos incluyen el IT-40, el IT-40PNR y los anexos correspondientes. Si no tiene acceso a una impresora, puede solicitar una copia por correo o visitar una oficina local del DOR para obtener ayuda en persona para obtener los formularios.
Sí, es posible que aún deba presentar una declaración estatal incluso si en la declaración federal de otra persona se le reclamó como dependiente. Si obtuvo ingresos superiores al monto de la exención o si se le retuvieron los impuestos de Indiana, es posible que deba presentar una declaración para recuperar un reembolso. Siga las instrucciones del IT-40 o del IT-40PNR para confirmar su estado civil tributario para ese año.
Si trabajó para varios empleadores, incluya todos los formularios W-2 cuando presente su declaración estatal. Cada formulario W-2 puede reflejar la retención de Indiana, lo que ayuda a calcular su crédito total. No incluir toda la documentación salarial podría provocar demoras en el procesamiento o montos de reembolso incorrectos. Guarde copias de todos los formularios para su registro.
Puede ser elegible para presentar una solicitud gratuita mediante el Programa Free File de Indiana si sus ingresos se encuentran dentro de límites específicos. Varios proveedores de software en línea aún ofrecen herramientas de 2017, aunque la disponibilidad puede variar. Consulta siempre el sitio web oficial del DOR para conocer las opciones de presentación gratuita aprobadas o consulta a un preparador de impuestos si no estás seguro de si cumples con los requisitos.
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