Su guía sobre cómo presentar su declaración de impuestos de Ohio de 2017 de manera eficiente

Presentar su declaración de impuestos del estado de Ohio para el año tributario 2017 es esencial para los residentes, los residentes de medio año y los no residentes con ingresos de origen en Ohio. Ya sea que sea un contribuyente individual, un propietario único o propietario de una pequeña empresa, comprender el proceso de presentación lo ayuda a cumplir con sus obligaciones y a evitar multas innecesarias. Esta guía le explicará cómo presentar su declaración de impuestos de Ohio de 2017 de manera eficiente, desde la recopilación de los formularios adecuados hasta el seguimiento de su reembolso.

Muchos contribuyentes no están seguros de qué formularios usar, cómo solicitar créditos como el crédito tributario por ingreso del trabajo o el crédito tributario por hijos, o si califican para ciertas deducciones. Conocer estos detalles puede ayudarlo a reducir lo que debe, aumentar su reembolso y garantizar que su declaración sea completa y precisa. Siguiendo un enfoque sencillo y paso a paso, puede preparar su declaración con confianza sin perder los requisitos esenciales.

Este artículo está diseñado para quienes no estén familiarizados con las normas tributarias o los procedimientos de presentación. Utiliza un lenguaje sencillo para explicar cada etapa del proceso y ofrece consejos tributarios prácticos y orientación sobre cómo usar un software tributario o trabajar con un preparador de impuestos. Al final, comprenderá completamente el proceso, sabrá qué documentos debe conservar y podrá presentar su declaración con confianza, ya sea que elija presentarla electrónicamente o por correo.

Descripción general del impuesto sobre la renta del estado de Ohio para 2017

La presentación de su declaración de impuestos de Ohio para el año tributario 2017 comienza con la comprensión de las reglas, los umbrales de ingresos y los plazos del estado. El Departamento de Impuestos de Ohio establece requisitos de presentación específicos para los residentes, los residentes de medio año y los no residentes que obtuvieron ingresos en el estado. Conocer estos detalles le ayuda a determinar si debe presentar una declaración, qué formularios debe completar y si puede reunir los requisitos para recibir deducciones o créditos.

Quién debe presentar una solicitud

Las normas de presentación de impuestos de Ohio se aplican a varios grupos de contribuyentes. Debe presentar una declaración de impuestos sobre la renta del estado de Ohio para el año tributario 2017 si pertenece a alguna de las siguientes categorías:

Residentes y residentes de medio año con ingresos imponibles: Esto incluye los salarios, las ganancias del trabajo por cuenta propia y otras fuentes imponibles, como los ingresos por inversiones, los ingresos por alquileres o las distribuciones de jubilación sujetas al impuesto de Ohio. Los residentes de medio año deben declarar los ingresos obtenidos durante la parte del año en que vivieron en Ohio.
No residentes con ingresos de origen en Ohio: Debe presentar una declaración si recibió salarios devengados en Ohio, ganancias de la lotería de Ohio, ganancias de juegos de casino en instalaciones de Ohio, ingresos o ganancias de propiedades ubicadas en Ohio, ingresos de una empresa unipersonal que opera en el estado o ingresos de entidades de transferencia (como sociedades o corporaciones S) que realizan negocios en Ohio.
Residentes con ingresos de otros estados: Si es residente de Ohio y obtuvo ingresos en otro estado, puede calificar para el crédito de residente para evitar la doble tributación. Sin embargo, aún debe presentar una declaración de impuestos de Ohio para solicitar este crédito, incluso si su empleador de otro estado retuvo los impuestos de ese estado.
Regla especial para los residentes de los estados fronterizos: Los no residentes de Indiana, Kentucky, Virginia Occidental, Michigan o Pensilvania durante un año completo no necesitan presentar una declaración de Ohio si sus únicos ingresos en Ohio son los salarios de un empleador ubicado en Ohio, siempre que el empleador no esté relacionado con ellos. Esta exención ayuda a reducir las solicitudes innecesarias para quienes viajan diariamente al trabajo y cuya única relación con los ingresos de Ohio es a través de un empleo no relacionado.

Al comprender estas reglas, puede determinar si debe presentar y aprovechar los créditos o deducciones que puede tener derecho a reclamar. La presentación cuando sea necesario también garantiza el cumplimiento y evita avisos inesperados por parte del Departamento de Impuestos de Ohio.

Límites de ingresos y requisitos de presentación

No está obligado a presentar una declaración de impuestos de Ohio si:

Su ingreso bruto ajustado de Ohio es de 0 dólares o menos.
El monto de su exención es igual o superior a su ingreso bruto ajustado de Ohio.
El total de su crédito para personas de la tercera edad, el crédito de distribución de suma global y el crédito por presentación conjunta es igual o superior a su obligación tributaria, y usted no es responsable del impuesto sobre la renta en su distrito escolar.

Incluso si cumple con una de estas excepciones, el Departamento de Impuestos de Ohio recomienda presentar la declaración si su ingreso bruto ajustado federal supera los $12,950 para evitar recibir una notificación de morosidad.

Cambios clave para 2017

El año tributario de 2017 introdujo ajustes que podrían afectar la cantidad que debe o el reembolso que espera:

Ohio eliminó las dos categorías más bajas del impuesto sobre la renta, por lo que los contribuyentes con 10.650 dólares o menos no pagan el impuesto estatal sobre la renta.
Todas las categorías impositivas se indexaron para tener en cuenta la inflación, lo que puede reducir su obligación tributaria general.
Se eliminó el crédito para personas de bajos ingresos, ya que pasó a ser innecesario con los cambios de categoría.

Plazos de presentación

Fecha límite estándar: 17 de abril de 2018.
Plazo extendido: 15 de octubre de 2018, si solicitó una extensión federal. Recuerde que una prórroga solo le brinda más tiempo para presentar su declaración de impuestos; cualquier impuesto adeudado debe pagarse antes del 17 de abril de 2018, para evitar multas e intereses.

Comprender estos requisitos y cambios garantiza que pueda preparar con precisión su declaración de impuestos de Ohio, solicitar cualquier crédito para el que califique y evitar problemas de presentación tardía.

Qué formularios usar

Elegir los formularios correctos es esencial para completar con precisión su declaración de impuestos de Ohio para el año tributario 2017. El uso de un formulario incorrecto puede retrasar el procesamiento, provocar errores en el cálculo de su impuesto sobre la renta e incluso resultar en una notificación del Departamento de Impuestos de Ohio.

Formulario principal

La declaración de impuestos sobre la renta individual IT 1040 de Ohio es el formulario principal para los contribuyentes individuales. En 2015, Ohio consolidó el IT 1040, el IT 1040EZ y el IT 1040X en una sola versión para simplificar la presentación. Ya sea que presente una declaración original o enmendada para 2017, se utiliza este formulario. Puede descargar la versión oficial de 2017 directamente desde Formularios e instrucciones del sistema IT 1040 de Ohio página.

Programas y créditos comunes

Según tu situación, es posible que tengas que incluir cronogramas adicionales con tu devolución:

Anexo A: Ajustes de ingresos: Esta plantilla informa sobre las adiciones o deducciones a su ingreso bruto ajustado federal, como ciertos ingresos de jubilación o deducciones comerciales.
Programe IT BUS — Ingresos empresariales: Obligatorio para los contribuyentes con ingresos de empresas individuales, sociedades colectivas, corporaciones S u otras entidades de transferencia que operen en Ohio.
Calendario de créditos: Para solicitar créditos reembolsables y no reembolsables, incluidos el crédito tributario por ingreso del trabajo, el crédito tributario por hijos y el crédito por cuidado de dependientes.
Anexo J — Dependientes: Obligatorio si solicita exenciones para dependientes.

Formularios adicionales

En algunos casos, es posible que también tengas que completar:

Cuando envíe un pago junto con su presentación, utilice comprobantes de pago (IT 40P para las declaraciones originales, IT 40XP para las declaraciones modificadas).
Formularios del distrito escolar (SD 100, SD 40P) si vive en un distrito con su propio impuesto sobre la renta.
Utilice el formulario IT/SD 2210 para calcular cualquier multa por intereses por el pago insuficiente del impuesto estimado.

El Departamento de Tributación de Ohio proporciona todos los formularios oficiales de 2017 en formato PDF en su página de búsqueda de formularios de impuestos. Puede descargarlos, imprimirlos y completarlos antes de enviarlos por correo o cargarlos a través de proveedores de archivos electrónicos aprobados.

Al seleccionar los formularios y cronogramas correctos, puede asegurarse de que su devolución se procese de manera rápida y precisa, lo que reduce el riesgo de demoras o ajustes.

Instrucciones paso a paso para completar su devolución

Completar su declaración de impuestos de Ohio para 2017 es más fácil si sigue un proceso numerado y transparente. Estos pasos ayudan a garantizar la precisión, maximizar sus créditos y evitar tener que modificar las declaraciones más adelante.

1. Reúna los documentos requeridos antes de comenzar

Reúna todos los formularios y registros que necesitará para completar su declaración:

Documentos de ingresos: Formularios W-2 de todos los empleadores, formularios 1099 para intereses, dividendos o trabajo por contrato, y formularios K-1 para ingresos de sociedades colectivas o corporaciones tipo S.
Declaración de impuestos federales: Tenga a mano su formulario federal 1040, 1040A o 1040EZ, ya que su declaración de Ohio comienza con su ingreso bruto ajustado federal.
Registros de deducciones: Esto incluye los recibos o estados de cuenta de las contribuciones al plan 529 de Ohio, los gastos médicos, las primas del seguro de cuidados a largo plazo y las exclusiones salariales militares.
Prueba de impuestos de otro estado: Estados de cuenta o formularios W-2 que muestren los impuestos pagados a otro estado si planea solicitar el crédito de residente.

Consejo: Guarde todos los registros en una sola carpeta para poder acceder a ellos rápidamente si el Departamento de Impuestos de Ohio solicita documentación.

2. Introduzca la información personal y elija el estado civil

En el Ohio IT 1040:

Si presenta una declaración conjunta, introduzca su número de seguro social y el número de seguro social de su cónyuge.
Escriba su nombre legal y dirección postal actual exactamente como aparecen en su declaración federal.
Indique su estado de residencia: año completo, año parcial o no residente.
Seleccione su estado civil (soltero, casado que presenta una declaración conjunta, casado que presenta una declaración por separado, cabeza de familia o viudo que reúne los requisitos) para que coincida con su declaración federal.
Proporcione su número de distrito escolar si es necesario.

3. Calcule su ingreso bruto ajustado de Ohio (OAGI)

Comience con su AGI federal a partir de su declaración federal.
Utilice el Anexo A para enumerar las adiciones a los ingresos, como los intereses de los bonos municipales no pertenecientes a Ohio o ciertos impuestos de entidades transferidos.
Deduzca las reducciones de ingresos permitidas, incluida la deducción de ingresos comerciales, los beneficios del Seguro Social o los intereses de las obligaciones públicas de Ohio.

4. Solicite exenciones y solicite el crédito tributario por hijos

Determine el monto de la exención en función de sus ingresos totales: 2300 USD por exención para 40 000 USD o menos, 2 050 USD para entre 40 001 y 80 000 USD y 1800 USD para ingresos superiores a 80 000 USD.
Si tiene dependientes, complete el Anexo J para enumerar a cada persona calificada.
Revisa la elegibilidad para el crédito tributario por hijos, que puede reducir tu obligación tributaria si cumples con los requisitos de ingresos y dependientes.

5. Calcule la obligación tributaria y aplique el crédito tributario por ingreso del trabajo (EITC)

Use las tablas de impuestos de Ohio en las instrucciones oficiales para determinar su impuesto sobre la renta en función de los ingresos imponibles.
Si tiene ingresos comerciales, reste la deducción de ingresos comerciales antes de calcular su impuesto.
Si es elegible, solicite el crédito tributario por ingreso del trabajo, que puede aumentar su reembolso incluso si no adeuda impuestos.

6. Registre los pagos, los créditos reembolsables y utilice estos consejos tributarios

Registro:

Se retiene el impuesto sobre la renta de Ohio, tal como se muestra en sus formularios W-2 y 1099.
Pagos de impuestos estimados realizados durante el año.
Asegúrese de incluir cualquier pago realizado durante una prórroga.

Consejos tributarios para mayor precisión:

Verifique su número de seguro social, el código del distrito escolar y todos los cálculos matemáticos.
Firme y feche su declaración antes de enviarla por correo o electrónicamente.
Adjunte todos los formularios, cronogramas y documentación requeridos.

7. Decida entre un software tributario o un preparador de impuestos

El software tributario puede simplificar la presentación al guiarlo a través del proceso, identificar las deducciones y presentar su declaración electrónicamente.
Un preparador de impuestos puede valer la pena si tiene fuentes de ingresos complejas, varios estados o créditos importantes que reclamar.

Las opciones de presentación aprobadas se encuentran en Departamento de Impuestos de Ohio: presente su solicitud ahora página.

Cómo presentar su declaración

Puede presentar su declaración de impuestos de Ohio para el año tributario 2017 electrónicamente o enviando formularios en papel por correo. El método correcto depende de la rapidez con la que desee procesar su declaración, de si espera recibir un reembolso y de qué tan cómodo se sienta con el uso de los servicios en línea.

Presentación electrónica (E-File)

Ohio ofrece opciones seguras de presentación en línea que le ayudan a presentar la solicitud más rápido y con menos errores. Puede presentar su declaración electrónicamente directamente a través de los proveedores aprobados por el Departamento de Impuestos de Ohio o utilizar un software tributario confiable, como TurboTax, que lo guía paso a paso durante el proceso. La presentación electrónica también te permite recibir tu reembolso mediante depósito directo en tu cuenta bancaria, más rápido que esperar a recibir un cheque en papel.

Si adeuda impuestos y necesita pagarlos, puede hacerlo en línea con una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito o un cheque electrónico. Los pagos se pueden realizar directamente desde la cuenta corriente o de ahorros de la institución financiera, lo que garantiza que los fondos se transfieran de forma rápida y segura.

Archivado en papel

Si prefiere presentar una declaración en papel, visite el sitio web del Departamento de Impuestos de Ohio para descargar los formularios e instrucciones correctos. Cuando envíe su declaración por correo, incluya todos los anexos y la documentación, y utilice la dirección correcta en función de si va a incluir un pago. Si paga con cheque o giro postal, escriba su número de seguro social, año tributario y número de formulario en el pago para que se acredite adecuadamente.

Consideraciones sobre el procesamiento

Si bien la presentación electrónica es generalmente más rápida, algunos contribuyentes eligen la presentación en papel para mantener registros o para preferir sus preferencias personales. Recuerde que las declaraciones en papel tardan más en procesarse (a veces hasta ocho semanas) antes de que reciba la devolución de su dinero si se le adeuda un reembolso. La presentación electrónica puede reducir este tiempo de espera a solo unas semanas, lo que ahorra tiempo y dinero.

El uso del servicio de presentación en línea del Departamento de Impuestos de Ohio o del software aprobado por el IRS ayuda a garantizar la precisión y evitar demoras. Para obtener más información y recursos aprobados para la presentación electrónica, visite el sitio web oficial del estado o consulte al IRS para obtener información adicional sobre los impuestos federales.

Cómo realizar un pago

Una vez que haya completado su declaración de impuestos de Ohio para el año tributario 2017, es esencial pagar cualquier cantidad adeudada antes de la fecha límite para evitar multas e intereses. Ohio ofrece varios métodos de pago convenientes para los contribuyentes.

Opciones de pago en línea

Puede pagar directamente a través del portal seguro en línea del Departamento de Impuestos de Ohio utilizando:

Cheque electrónico (ACH): Retira fondos directamente de su cuenta corriente o de ahorros sin cargos adicionales.
Tarjeta de crédito o débito: Se aceptan Discover, Visa, MasterCard y American Express. El procesador de pagos cobra una pequeña tarifa de procesamiento.

Los pagos en línea se procesan rápidamente y proporcionan una confirmación inmediata.

Pago con cheque o giro postal para devoluciones modificadas

Si presenta declaraciones modificadas y adeuda impuestos adicionales, puede pagar con cheque o giro postal.

Asegúrese de que el pago sea pagadero al «Tesorero del Estado de Ohio».
Incluya el comprobante de pago correcto (40 peniques para las devoluciones originales, 40 peniques para las devoluciones modificadas).
Incluya su número de seguro social, año tributario y tipo de formulario en el pago.

Envía el pago por correo a la dirección que aparece en las instrucciones oficiales de 2017 para tu tipo de devolución.

Plazos y sanciones

Incluso si solicita una prórroga, cualquier impuesto adeudado debe pagarse antes de la fecha límite de presentación original (17 de abril de 2018) para evitar cargos. Los pagos atrasados están sujetos a:

Penalización: Hasta un 5% del impuesto mensual no pagado por mes, hasta un 25%.
Interés: Se calcula desde la fecha de vencimiento original hasta que se reciba el pago.

Pagar a tiempo garantiza que evitará costos innecesarios y mantendrá su cuenta al día con el Departamento de Impuestos de Ohio.

Cómo hacer un seguimiento de su reembolso o saldo adeudado

Después de presentar su declaración de impuestos de Ohio para el año tributario 2017, es esencial que sepa cómo controlar el estado de su reembolso o confirmar el saldo pendiente. El seguimiento de su declaración le ayuda a planificar sus finanzas y a abordar cualquier problema con prontitud.

Verificación del estado del reembolso

Puede hacer un seguimiento de su reembolso en línea a través de la herramienta Dónde está mi reembolso del Departamento de Impuestos de Ohio. Para usarlo, necesitará:

Su número de seguro social.
Su estado civil.
El importe exacto del reembolso que has reclamado.

También puedes comprobar el estado de tu reembolso llamando a la línea directa de reembolsos de Ohio al 1-800-282-1784.

Tiempos de procesamiento

Devoluciones electrónicas: Por lo general, se procesan en un plazo de dos a tres días, y la mayoría de los reembolsos se emiten en un plazo de 60 días.
Devoluciones en papel: El procesamiento puede tardar de ocho a diez semanas, a veces más si se selecciona la devolución para su revisión manual.

Una revisión manual no significa necesariamente que haya un problema; simplemente puede ser parte del proceso de verificación estándar del Departamento de Impuestos de Ohio.

Gestión de un saldo adeudado

Si su declaración muestra que adeuda impuestos adicionales, tiene varias opciones:

Pague en línea a través del portal de pago seguro del estado.
Envíe un cheque o giro postal con el comprobante de pago correspondiente.
Solicita un plan de pago si no puedes pagar el monto total de inmediato.

Abordar el saldo adeudado con prontitud ayuda a evitar cargos por intereses y multas por pagos atrasados.

Lista de verificación de presentación final

Antes de enviar su declaración de impuestos de Ohio para el año tributario 2017, tómese unos minutos para revisar estos pasos esenciales. Completar esta lista de verificación ayuda a garantizar que su declaración sea precisa, completa y lista para ser procesada sin demoras.

Verifica todos los datos personales. Asegúrese de que su número de seguro social, nombre legal y dirección coincidan con los que figuran en su declaración federal.
Confirme que todos los formularios y anexos requeridos estén incluidos. Adjunte el Anexo A, el Programa de Créditos de IT BUS y el Anexo J, si corresponde.
Verifica tus cálculos. Revisa tus cálculos sobre los ingresos, las deducciones, los créditos y los pagos para evitar demoras en los pagos incompletos o en los reembolsos.
Incluya el pago si se adeuda. Adjunte el comprobante de pago correcto (IT 40P o IT 40XP) y emita los cheques a nombre del «Tesorero del Estado de Ohio».
Firma y fecha en tu devolución. Ambos cónyuges deben firmar si presentan una declaración conjunta.
Usa la dirección postal correcta. Envíe su declaración a la dirección especificada para su tipo de presentación, independientemente de si el pago está incluido.
Guarde copias de todos los documentos. Conserve su declaración presentada, los formularios W-2, 1099 y los documentos justificativos durante al menos cuatro años.

Completar estos pasos finales reduce el riesgo de errores, ahorra tiempo de procesamiento y garantiza que cumpla con los requisitos de presentación de Ohio.

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si no cumplo con la fecha límite de presentación?

Supongamos que no cumplió con la fecha límite del 17 de abril de 2018 para presentar su declaración de impuestos de Ohio de 2017. Preséntela lo antes posible para minimizar las multas y los intereses. Las multas por presentación tardía son generalmente más altas que las multas por pago atrasado. Incluso si no puede pagar la totalidad, presentar su declaración con prontitud ayuda a evitar más cargos y estabiliza su cuenta en el Departamento de Impuestos de Ohio.

¿Puedo presentar electrónicamente mi declaración de impuestos de Ohio de forma gratuita?

Ohio ofrece opciones gratuitas de presentación electrónica a través de proveedores aprobados según su situación tributaria y de ingresos. La presentación electrónica es más rápida, reduce los errores y permite el depósito directo de los reembolsos. Puede ver todas las opciones de presentación gratuita disponibles en el El Departamento de Tributación de Ohio archiva ahora página, que enumera los programas de software y las herramientas en línea elegibles para enviar su declaración de forma segura.

¿Qué deducciones se pasan por alto con más frecuencia?

Las deducciones que los contribuyentes de Ohio suelen perder incluyen las contribuciones al ahorro universitario 529 de Ohio, las exclusiones salariales militares, las primas del seguro de cuidados a largo plazo, las contribuciones a cuentas STABLE y los impuestos estatales o municipales específicos pagados en exceso. Si revisas cuidadosamente las instrucciones de Ohio, puedes solicitar todas las deducciones que cumplan con los requisitos, lo que podría aumentar tu reembolso o reducir la cantidad de impuestos que adeudas para el año tributario 2017.

¿Cómo solicito una prórroga para presentar una solicitud?

Ohio otorga automáticamente una prórroga si ha recibido una prórroga federal mediante el formulario 4868 del IRS. Esto le permite presentar la solicitud antes del 15 de octubre de 2018. Sin embargo, la prórroga solo se aplica a la presentación, no al pago. Cualquier impuesto adeudado debe pagarse antes de la fecha límite original del 17 de abril de 2018 para evitar multas e intereses. Asegúrese de incluir cualquier pago de prórroga en el comprobante correspondiente.

¿Puedo presentar una solicitud conjunta si me mudé durante el año?

Si estuvo casado durante 2017 y presentó una declaración conjunta en su declaración federal, también puede presentarla conjuntamente en su declaración de Ohio. Si alguno de los cónyuges residió durante medio año, debe declarar únicamente los ingresos obtenidos en Ohio durante la parte del año en que vivió en el estado. Esto puede requerir completar formularios adicionales para calcular la cantidad imponible correcta.

¿Qué pasa si tengo ingresos de varios estados?

Los residentes de Ohio que pagaron impuestos sobre la renta a otro estado pueden calificar para el crédito de residente, que ayuda a prevenir la doble tributación. Debes presentar una declaración de Ohio para solicitar este crédito y presentar la documentación de los impuestos pagados en otro lugar. Esto reduce su obligación tributaria de manera adecuada y garantiza el cumplimiento de los requisitos de presentación de impuestos de Ohio para el año fiscal 2017.

¿Durante cuánto tiempo debo conservar mis registros tributarios?

El Departamento de Impuestos de Ohio recomienda conservar sus declaraciones de impuestos y documentos de respaldo durante al menos cuatro años a partir de la fecha límite de presentación posterior o la fecha de presentación real. Esto incluye los formularios W-2 y 1099, los recibos de deducciones y los comprobantes de pago de impuestos. Mantener registros exhaustivos le permite responder rápidamente si surgen preguntas o auditorías en el futuro.