Presentar una declaración de impuestos de Wisconsin puede parecer abrumador, especialmente si no está familiarizado con los impuestos estatales sobre la renta o los formularios requeridos. Esta guía está diseñada para los contribuyentes de Idaho, Missouri e Iowa que pasaron un tiempo en Wisconsin durante 2015, así como para los propietarios de pequeñas empresas, a fin de simplificar el proceso de completar una declaración de Wisconsin. Ya sea que esté preparando su primera declaración estatal o presentándola en nombre de una corporación S, encontrará pasos claros y prácticos para seguir su declaración federal de impuestos sobre la renta y hacer la transición sin problemas a los requisitos de Wisconsin.
La presentación precisa es importante porque los errores pueden provocar retrasos en su reembolso, saldos adeudados inesperados o incluso multas e intereses cobrados por el Departamento de Ingresos de Wisconsin. Al comprender cómo se integran los formularios de Wisconsin con su declaración federal y qué documentos debe reunir, puede minimizar los errores y asegurarse de solicitar créditos como el crédito por propiedad familiar o la resta de la matrícula y las tasas. Este enfoque le ayuda a obtener su reembolso más rápido y a evitar los errores comunes que causan demoras en la tramitación.
Todas las declaraciones de impuestos sobre la renta de Wisconsin de 2015 vencían el 18 de abril de 2016. Es crucial recordar esta fecha si va a presentar una declaración enmendada, solicitar una prórroga o realizar pagos estimados para los años tributarios siguientes. En las siguientes secciones, encontrará una descripción general de la estructura del impuesto sobre la renta de Wisconsin para 2015, una guía sobre quién debe presentar la declaración, un resumen de los cambios clave para ese año e instrucciones detalladas para preparar, presentar y pagar su declaración de Wisconsin. Al final de esta guía, estará completamente equipado para completar su declaración estatal de Wisconsin con confianza.
Wisconsin estableció su impuesto sobre la renta en 1911 como uno de los primeros estados en gravar las ganancias personales. Durante décadas, el Departamento de Hacienda de Wisconsin perfeccionó las listas de tasas y las reglas de deducción para reflejar los cambios en la ley federal del impuesto sobre la renta y, al mismo tiempo, mantener las disposiciones clave específicas de cada estado. Para 2015, las tasas impositivas de Wisconsin oscilaban entre el 4 por ciento y el 7,65 por ciento, y se aplicaban a todos los niveles de ingresos graduales. La estructura equilibraba las necesidades de ingresos para los servicios estatales, como la educación y la infraestructura, con la equidad de los contribuyentes al permitir deducciones y créditos estándar que no figuran en las declaraciones federales.
Su ingreso bruto ajustado federal fluye directamente al Formulario 1 de Wisconsin (línea 1), donde aplica sumas y restas específicas para cada estado. Las personas que presentan una declaración simple pueden usar el formulario WI-Z o el formulario 1A, mientras que los no residentes o los residentes de medio año usan el formulario 1NPR para asignar sus ingresos correctamente. Esta alineación reduce el trabajo duplicado y garantiza que pueda solicitar todos los créditos y deducciones de Wisconsin.
Para determinar si debe presentar una declaración de Wisconsin para 2015, compare sus ingresos brutos con los umbrales según el estado civil declarante y la edad. Estos límites reflejan las definiciones federales sobre la situación fiscal, al tiempo que garantizan que los impuestos estatales se paguen solo cuando los ingresos alcancen niveles que justifiquen una declaración.
Incluso si sus ingresos están por debajo de los umbrales anteriores, es posible que tenga que presentar una declaración de Wisconsin en determinadas circunstancias. Estos factores desencadenantes adicionales garantizan que pueda solicitar valiosos créditos y declarar correctamente las retenciones o los pagos estimados.
Al revisar estos requisitos de presentación y factores desencadenantes, puede determinar si debe presentar una declaración de Wisconsin de 2015. En la siguiente sección, analizaremos los cambios clave para el año tributario 2015 que pueden afectar su enfoque de presentación.
A partir de 2015, las declaraciones de Wisconsin modificadas deben utilizar el formulario 1 con el anexo AR adjunto; el formulario 1X ya no se acepta. Marque la casilla «Declaración modificada» y complete el Anexo AR para explicar cualquier cambio en los ingresos, el crédito o la deducción, asegurándose de que el Departamento procese su enmienda sin demoras.
Para 2015, los montos de deducción estándar de Wisconsin aumentaron ligeramente para todos los estados declarantes a fin de reflejar la inflación. Esta deducción mayor reduce los ingresos imponibles de manera más sustancial para quienes no detallan, lo que a menudo convierte a la deducción estándar en la opción más simple y beneficiosa.
La resta de la matrícula y las tasas de 2015 aumentó a 6.943 dólares por estudiante, lo que redujo los ingresos imponibles para los gastos postsecundarios calificados. Wisconsin ahora permite la reinversión de los planes 529 de otros estados para calificar para esta resta, lo que fomenta el ahorro para la educación y proporciona una desgravación fiscal estatal directa.
Reúna todos los formularios W-2 y 1099, los registros de pagos estimados (comprobantes del formulario 1-ES o Corp-ES), las declaraciones federales y de Wisconsin del año pasado, los números de seguro social y cualquier recibo de créditos como la matrícula, la propiedad familiar o las acumulaciones de 529, de modo que tenga todas las cifras y los documentos de respaldo listos antes de iniciar su declaración de Wisconsin.
Transfiera su AGI federal a la línea 1 del formulario 1, sume cualquier ingreso sujeto a impuestos de Wisconsin, reste las deducciones permitidas por el estado y, a continuación, elija la mayor de las deducciones estándar o los créditos detallados para llegar a la renta imponible; por último, aplique los créditos y pagos para determinar si adeuda o recibirá un reembolso.
Introduzca los datos personales y el número de distrito escolar, adjunte todos los cronogramas requeridos (como el Anexo I, el CS, el PS o los horarios comerciales), verifique todos los cálculos y números de Seguro Social, y firme y feche el formulario; las declaraciones sin firmar se devolverán y retrasarán el procesamiento.
Puede presentar su solicitud electrónicamente a través del portal oficial de Wisconsin o de un software compatible para obtener una confirmación más rápida, o puede archivarla en papel con tinta negra y sujetapapeles, enviar por correo las devoluciones de pago a la casilla postal 268, reembolsar las devoluciones a la casilla postal 59 o solicitar la propiedad familiar a PO Box 34 en Madison, Wisconsin.
Puede pagar cualquier saldo a través del portal TAP sin cargo con tarjeta de crédito (con un cargo de conveniencia del 2,5 por ciento), cheque o giro postal a nombre del Departamento de Hacienda de Wisconsin, o llamar al (608) 266-7879 para concertar un plan de pagos en cuotas si no puede pagar la totalidad.
Usa la opción «¿Dónde está mi reembolso?» Usa la herramienta revenue.wi.gov con tu número de seguro social y el monto del reembolso para ver el estado más reciente, o llama al (608) 266-8100 (Madison) o al 1-866-WIS-RFND; las declaraciones presentadas electrónicamente suelen tramitarse en tres semanas, mientras que las en papel pueden tardar de ocho a doce semanas.
La presentación electrónica de su declaración de impuestos de Wisconsin a través del portal oficial del Departamento de Hacienda o mediante un software de terceros, como TurboTax, H&R Block o TaxAct, garantiza la pronta confirmación de que se ha recibido. Muchos preparadores de impuestos incorporan automáticamente las tasas estatales cuando presentas tu declaración federal, y la mayoría de las declaraciones de Wisconsin presentadas electrónicamente se procesan en un plazo de tres semanas, por lo que la presentación electrónica es la forma más rápida de obtener tu reembolso.
Complete el formulario 1 de Wisconsin y todos los anexos requeridos con tinta negra en el archivo en papel, firme y feche la declaración y asegure las páginas con sujetapapeles. Envíe por correo las devoluciones de pagos a PO Box 268, Madison, WI 53790-0001, las devoluciones de reembolso a PO Box 59, Madison, WI 53785-0001, y las reclamaciones de crédito familiar a PO Box 34, Madison, WI 53786-0001. Usar la dirección correcta ayuda a evitar demoras y garantiza que su declaración en papel de Wisconsin llegue al departamento correspondiente.
Wisconsin acepta las solicitudes de extensión federal y le otorga 30 días adicionales después de la fecha límite de presentación del 18 de abril. Si no cumple con la prórroga federal, aún puede solicitar una prórroga de hasta siete meses solo para el estado. Recuerda que una prórroga de la presentación no amplía el plazo para pagar los impuestos adeudados. Haz una estimación y paga antes del 18 de abril para evitar multas por pago atrasado y intereses anuales del 18%.
Utilice el portal TAP gratuito del Departamento de Hacienda de Wisconsin para pagar electrónicamente su obligación tributaria estatal. Vaya a op.revenue.wi.gov/pay, seleccione «Impuesto sobre la renta individual» e introduzca su número de Seguro Social, el año tributario y el monto del pago. Luego, proporciona tus números de ruta bancaria y de cuenta para completar una transferencia electrónica de fondos sin cargos adicionales.
Pague con MasterCard, Visa, Discover o American Express a través de Official Payments Corporation en officialpayments.com o llamando al 1-800-272-9829. Sigue las instrucciones sobre los impuestos estatales de Wisconsin y ten en cuenta que se aplicará un cargo por conveniencia del servicio, aproximadamente el 2,5 por ciento del pago (un mínimo de 1 dólar).
También puede pagar con cheque o giro postal a nombre del «Departamento de Hacienda de Wisconsin». En la línea de notas, escribe tu número de Seguro Social (o FEIN) y la «Declaración de impuestos de 2015» para asegurarte de que se acredite correctamente en tu cuenta estatal. Sujete su pago con un sujetapapeles al anverso del formulario 1 completado y evite usar grapas.
Si adeuda un saldo, envíe la devolución y el pago por correo a:
Departamento de Ingresos de Wisconsin
Apartado postal 268,
Madison, Wisconsin 53790-0001
Si no puede pagar la totalidad de su obligación tributaria estatal antes del 18 de abril de 2016, debe presentar la declaración a tiempo para evitar la multa por no presentar la declaración. Puede pagar la mayor cantidad posible con su declaración y luego solicitar un acuerdo de pago a plazos llamando al Departamento de Hacienda de Wisconsin al (608) 266-7879. Según un plan de pago, realizará pagos mensuales hasta que el saldo restante se pague en su totalidad. El saldo pendiente seguirá acumulándose un interés del 18 por ciento anual, pero un plan de pagos estructurado puede ayudarte a administrar el flujo de caja sin dejar de cumplir con los requisitos tributarios estatales.
Debe hacer pagos estimados trimestrales si espera adeudar 500 dólares o más en su impuesto sobre la renta de Wisconsin de 2016. Esto se aplica a las personas que trabajan por cuenta propia, a los propietarios de pequeñas empresas, a los jubilados que no tienen ingresos salariales o a cualquier persona cuyas retenciones y créditos no cubran su responsabilidad, lo que le ayuda a evitar multas por pago insuficiente.
Los pagos vencen el 18 de abril, el 15 de junio, el 15 de septiembre de 2016 y el 17 de enero de 2017, mediante el formulario 1-ES para personas físicas o Corp-ES para empresas. Para cumplir con las normas y minimizar los cargos por intereses, puede pagar electrónicamente mediante TAP o enviar su comprobante por correo con un cheque o giro postal.
Controlar el estado de tu reembolso de Wisconsin o de cualquier saldo adeudado te ayuda a mantenerte informado y a evitar consultas innecesarias. El Departamento de Hacienda ofrece varios canales (herramientas en línea, líneas telefónicas y opciones de correo) para comprobar el estado de tu devolución y cuándo puedes esperar el pago o las notificaciones.
Puedes usar el de Wisconsin»¿Dónde está mi reembolso??» función en revenue.wi.gov para obtener actualizaciones en tiempo real. Necesitará su número de Seguro Social, el monto del reembolso que figura en su declaración y su estado civil. Esta herramienta proporciona la información más actualizada sobre las etapas de procesamiento, cualquier problema detectado y la fecha estimada de depósito para los reembolsos por depósito directo.
Si prefiere llamar o escribir, el departamento ofrece líneas exclusivas y una dirección para consultas:
El seguimiento de su reembolso o saldo adeudado mediante estos métodos garantiza que sepa exactamente dónde se encuentra su devolución y puede
Una vez completada esta lista de verificación, su declaración de impuestos de Wisconsin de 2015 estará lista para su presentación. Asegúrese de que cada artículo esté dirigido antes de enviarlo por correo o de presentarlo electrónicamente para evitar demoras, multas o pérdida de créditos.
Si no cumplió con la fecha límite del 18 de abril de 2016, presente la solicitud de inmediato para limitar las multas y los intereses. Wisconsin cobra una multa mensual del cinco por ciento de los impuestos impagos (hasta un veinticinco por ciento) más un interés anual del dieciocho por ciento. Presentar la solicitud pronto con los formularios adecuados acelera cualquier reembolso y reduce los cargos adicionales del Departamento de Hacienda.
El archivo directo del IRS solo se aplica a las declaraciones federales; no puede presentar las declaraciones de Wisconsin a través de él. En su lugar, presente su declaración estatal a través del portal de presentación electrónica de Wisconsin, en revenue.wi.gov, o mediante un software compatible, como TurboTax o TaxAct, que admite la presentación de declaraciones federales y estatales. Esto garantiza que sus datos de Wisconsin se transfieran correctamente y simplifica el proceso de presentación.
Si selecciona estar casado y presentar una declaración por separado, cambia su deducción estándar de Wisconsin, sus niveles de ingresos y su elegibilidad crediticia. Solo declarará sus ingresos y retenciones en el formulario 1, lo que puede aumentar sus impuestos en comparación con la declaración conjunta. Compare las tablas de deducciones y los umbrales de crédito de Wisconsin antes de determinar qué estado arroja el pasivo general más bajo.
Los contribuyentes de Wisconsin suelen pasar por alto las restas y los créditos, como la deducción de la matrícula de una escuela privada, el crédito por vivienda familiar, las acumulaciones de ahorros para la universidad en el Anexo CS y los créditos por los impuestos pagados a otros estados. La revisión de formularios como los Schedule PS y OS ayuda a identificar estas oportunidades. Reclamar todas las deducciones y créditos reduce su obligación tributaria estatal y maximiza su reembolso.
Wisconsin otorga una prórroga de 30 días a partir del 18 de abril si presenta una prórroga federal con el formulario 4868 del IRS. Si no solicitó una prórroga federal, puede solicitar una prórroga de siete meses solo para el estado después del 18 de abril. Recuerde pagar todos los impuestos que adeude antes del 18 de abril para evitar multas por pago atrasado e intereses anuales del dieciocho por ciento.
Para modificar su declaración de Wisconsin de 2015, presente un nuevo formulario 1 y marque la casilla «Declaración enmendada». Adjunte el Anexo AR para explicar los cambios e incluir cualquier artículo revisado de los Anexos 5K-1 para las sociedades anónimas S. Preséntelo dentro de los cuatro años de la fecha límite original para garantizar un proceso de modificación fluido. Esto asegura que el Departamento aplique los ajustes con precisión.
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