Presentar una declaración de impuestos de Kentucky para 2023 es esencial para las personas y los propietarios de pequeñas empresas. Ya sea que trabajes por cuenta propia, recibas un salario de un empleador o dirijas una pequeña empresa, saber cómo presentar la declaración correctamente garantiza el cumplimiento de las leyes tributarias estatales y ayuda a evitar costosos errores o demoras.
Esta guía paso a paso explica cómo declarar impuestos con precisión, desde elegir los formularios y el estado de presentación correctos hasta enviar su declaración y verificar el estado de su reembolso. También conocerás las opciones de pago, las deducciones y cómo hacer un seguimiento de tu reembolso utilizando tu número de Seguro Social y el importe exacto del reembolso.
Ya sea que planee usar un software de presentación de impuestos o presentar una declaración en papel por correo, esta guía cubre todo lo que necesita saber. También explica cómo obtener su reembolso más rápido mediante depósito directo, cómo pagar si debe dinero y cómo asegurarse de que su declaración esté completa antes de la fecha límite del 15 de abril de 2024.
Kentucky exige que la mayoría de las personas y propietarios de pequeñas empresas presenten una declaración estatal de impuestos sobre la renta si sus ingresos alcanzan ciertos umbrales. Estos requisitos se basan en su estado civil, sus ingresos brutos modificados, sus ingresos brutos ajustados de Kentucky y el tamaño de su familia. Incluso si no adeuda impuestos, es posible que sea necesario presentar la declaración para recibir un reembolso de cualquier impuesto estatal sobre la renta que su empleador haya retenido.
Kentucky usa un sistema de dos partes para determinar si debe presentar una solicitud. Primero, compare el tamaño de su familia con el gráfico A para ver si su ingreso bruto modificado supera el mínimo:
Si sus ingresos superan el monto correspondiente al tamaño de su familia, también debe consultar la Tabla B. Esta tabla establece el ingreso bruto ajustado mínimo de Kentucky que se requiere para declarar:
Debe presentar una declaración de impuestos si se cumplen ambos umbrales. Además, cualquier persona a la que se le haya retenido el impuesto sobre la renta de Kentucky de su cheque de pago debe presentar una solicitud, incluso si sus ingresos están por debajo de estos límites, para recibir un reembolso.
Se aplican varias actualizaciones a su declaración de impuestos de Kentucky de 2023:
Su declaración de impuestos de Kentucky debe presentarse electrónicamente o con sello postal antes del 15 de abril de 2024. No presentarla antes de la fecha límite puede resultar en una multa del 2% del total de los impuestos adeudados por cada 30 días (o parte de ellos) en que la declaración se retrase. Si espera recibir un reembolso, presentarlo fuera de plazo retrasará su reembolso, pero no se le impondrá una multa.
La presentación de su declaración de impuestos de Kentucky con precisión comienza con la selección de los formularios correctos y los anexos de respaldo. Estos varían según su residencia, el tipo de ingresos y la situación fiscal, como las deducciones o los créditos. Usar un formulario incorrecto u omitir los cronogramas necesarios puede retrasar el procesamiento o afectar su reembolso.
Adjunte todos los cronogramas y documentos de respaldo aplicables para evitar demoras y garantizar que su devolución se procese por completo.
La presentación de su declaración de impuestos de Kentucky implica una serie de pasos esenciales. Completar cada etapa con cuidado ayuda a reducir los errores y mejora la probabilidad de recibir su reembolso sin demoras innecesarias.
Antes de empezar a preparar la devolución, asegúrate de tener a mano los siguientes artículos:
Su estado civil fiscal afecta sus deducciones, categorías impositivas y elegibilidad crediticia. Kentucky reconoce los siguientes estados tributarios:
Los contribuyentes casados deben comparar el impacto tributario de las opciones 2 y 4 para determinar qué estado civil civil conduce a una cantidad total adeudada más baja.
Ingresa tu nombre, dirección y número de Seguro Social tal y como aparecen en tu tarjeta de Seguro Social. Si presenta una declaración conjunta, incluya también la información de su cónyuge. Marque las casillas correspondientes a su estado civil y marque si está presentando una declaración enmendada. Asegúrese de que esta sección esté completa y coincida con la información utilizada en su declaración federal.
En la línea 5 del formulario 740, declare su ingreso bruto ajustado federal (AGI) de su declaración federal. Esta es la base para calcular su obligación tributaria de Kentucky.
Luego, use el Programa M para aplicar los ajustes necesarios específicos de Kentucky.
Las adiciones más comunes incluyen:
Las restas comunes incluyen:
Puede solicitar la deducción estándar de 2.980 dólares o detallar las deducciones utilizando el Anexo A. La mayoría de los contribuyentes utilizan la deducción estándar, pero detallar las deducciones puede ser beneficioso si sus gastos calificados superan esa cantidad.
Recuerde que Kentucky no permite varias deducciones federales, como:
Para determinar su obligación tributaria, multiplique su ingreso imponible de Kentucky por un 4,5% (0,045). Kentucky usa una tasa impositiva fija, por lo que este cálculo es sencillo para la mayoría de los contribuyentes.
Utilice el Anexo ITC y el formulario 8863-K para solicitar los créditos para los que reúne los requisitos:
Reste sus créditos y cualquier impuesto sobre la renta de Kentucky que ya haya sido retenido de su impuesto total. Si sus pagos superan su obligación tributaria, se le adeudará un reembolso. Deberás pagar la diferencia si tus impuestos son más altos que tus pagos.
Antes de enviar tu devolución, comprueba los siguientes problemas:
Los errores pueden retrasar su reembolso o generar multas si adeuda impuestos adicionales.
Kentucky ofrece varias maneras de presentar su declaración estatal de impuestos sobre la renta. Elegir la opción correcta puede hacer que el proceso sea más rápido y conveniente.
Si prefieres enviar tu devolución por correo, asegúrate de enviarla a la dirección correcta:
Firme siempre su declaración e incluya todos los formularios y anexos de respaldo. Espere de 10 a 14 semanas para procesar las declaraciones en papel.
El estado ofrece varias formas seguras de pagar si adeuda impuestos después de completar su declaración de impuestos de Kentucky. Elegir el método correcto puede ayudarte a evitar multas por pagos atrasados y a garantizar que tu cuenta esté actualizada.
Si trabaja por cuenta propia o espera adeudar más de 500 dólares en impuestos, es posible que deba hacer pagos de impuestos estimados trimestrales. Estos también se pueden programar a través del sistema en línea. Visite el Página de pagos estimados del impuesto sobre la renta individual para conocer las fechas de vencimiento y las instrucciones.
Los pagos estimados lo ayudan a evitar multas y a distribuir sus obligaciones tributarias a lo largo del año.
También puede optar por enviar su pago por correo. Si lo hace:
Asegúrese de que su pago tenga el sello postal antes del 15 de abril de 2024 para evitar multas.
Kentucky cobra una multa mínima de $10 por pago insuficiente si pagó menos del 75% del total de sus impuestos antes de la fecha límite de presentación. También se acumularán intereses sobre los saldos pendientes de pago, por lo que es fundamental pagar a tiempo, incluso si solicitas una prórroga para presentar la declaración.
Si espera recibir un reembolso después de presentar su declaración de impuestos de Kentucky, puede verificar su progreso en línea a través del sistema seguro del estado.
Visita refund.ky.gov para acceder a la sección «¿Dónde está mi reembolso?» herramienta. Este servicio está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana y te permite hacer un seguimiento del estado de tu reembolso utilizando los siguientes datos:
Asegúrese de introducir la misma información que utilizó en su declaración de impuestos. El sistema se actualiza todas las noches y refleja el estado más actual de su reembolso.
Según el Departamento de Hacienda de Kentucky, los tiempos de procesamiento típicos son
Los reembolsos se procesan más rápido cuando solicitas un depósito directo a una institución financiera. Asegúrate de que tus números de cuenta y de ruta sean correctos para evitar demoras.
Si ha esperado más de lo normal o su estado no ha cambiado, llame al Departamento de Hacienda al (502) 564-4581. Prepárese para proporcionar su nombre, número de seguro social y la fecha en que presentó su declaración.
Antes de enviar su declaración de impuestos de Kentucky, revise esta lista de verificación para asegurarse de que su declaración sea precisa, completa y lista para su procesamiento. Seguir estos pasos ayuda a evitar demoras, errores o problemas de reembolso.
Revisar cada artículo de esta lista antes de presentarlo puede reducir los errores de presentación comunes y aumentar sus posibilidades de recibir su reembolso sin demora.
Si no cumplió con la fecha límite para presentar su declaración de impuestos de Kentucky, preséntela lo antes posible para limitar las multas y los intereses. Es posible que deba multas por presentación y pago atrasados, incluso si planea enviar una declaración en papel por correo. Si se te adeuda un reembolso, no hay ninguna multa, pero tu reembolso no se procesará hasta que el Departamento de Hacienda presente tu declaración y la marque como completa.
Usa la opción «¿Dónde está mi reembolso?» herramienta en refund.ky.gov para comprobar el estado de tu reembolso. Necesitará su número de Seguro Social y el monto exacto del reembolso que figura en su declaración de impuestos. Este sistema muestra el estado de tu declaración, incluso si aún se está procesando o si el reembolso se ha aprobado o emitido. También puedes ponerte en contacto con el Departamento de Hacienda si es necesario.
Si sus ingresos están dentro de los límites de elegibilidad, puede declarar impuestos utilizando un software tributario gratuito a través del programa Free File de Kentucky. Esta opción le permite completar y presentar su declaración de impuestos electrónicamente utilizando un software de presentación de impuestos aprobado, lo que ayuda a evitar errores y acelera el procesamiento. Utilice únicamente el software aprobado que figura en el sitio web del Departamento de Hacienda de Kentucky para sus impuestos.
Cuando presente su declaración de impuestos de Kentucky, puede recibir su reembolso mediante cheque impreso o depósito directo. El depósito directo es más rápido y seguro. Debes introducir los datos de tu cuenta bancaria y de tu institución financiera para autorizar la transferencia. Los cheques en papel tardan más en llegar y pueden aumentar el tiempo de envío para procesar el reembolso.
Las deducciones y créditos que con frecuencia no se deducen incluyen el crédito tributario por tamaño de la familia, las exclusiones de los ingresos por pensión y las exenciones para la paga militar en servicio activo. Algunos contribuyentes también pasan por alto restar los beneficios e intereses del Seguro Social de sus obligaciones estadounidenses. Revise todas las reglas de elegibilidad y complete los formularios y anexos correctos. La presentación con la ayuda de un software de impuestos o con la ayuda de un profesional puede evitar errores y maximizar su reembolso.
Sí, pero su estado civil y sus formularios dependen de su residencia durante el año. Si ambos se convirtieron en residentes de Kentucky en 2023, es posible que aún reúnan los requisitos para presentar una solicitud conjunta mediante el formulario 740 o el formulario 740-NP como residentes durante un año parcial. Complete todos los cronogramas requeridos y comuníquese con el Departamento de Hacienda si su declaración incluye los ingresos obtenidos en varios estados el año pasado.
Los residentes de Kentucky deben presentar una declaración de impuestos que incluya todos los ingresos, incluso si los ha obtenido en otro estado. Es posible que reúna los requisitos para recibir un crédito por los impuestos pagados en el otro estado. Usa el cronograma apropiado para calcular este crédito. Los no residentes con ingresos en Kentucky deben presentar el formulario 740-NP. Incluya siempre los formularios necesarios, guarde los registros de cada empleador y consulte al IRS o al DOR de Kentucky si su estado no está claro.
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