La presentación de su declaración de impuestos sobre la renta del estado de Illinois para 2017 requiere una comprensión clara de la ley tributaria y de cómo su declaración de impuestos federales sobre la renta figura en los cálculos estatales. Su ingreso bruto ajustado federal determina su ingreso base en Illinois, que se grava a una tasa impositiva uniforme del 4,3549%, a menos que elija el método de la tasa dividida en virtud de la Ley Pública 100-0022. Para evitar multas por pago estimadas e intereses por impuestos impagos, debes cumplir con la fecha límite para presentar tu declaración de impuestos sobre la renta antes del 17 de abril de 2018 e informar con precisión las cifras solicitadas para la exención.
Ya sea que resida durante todo el año, resida durante medio año o no sea residente, utilizará el formulario IL-1040 para declarar los ingresos derivados de trabajos, trabajo por cuenta propia o actividades de sociedades de responsabilidad limitada. En virtud de la Ley del impuesto sobre la ocupación del servicio, la Ley del impuesto sobre la ocupación de los minoristas, la Ley del impuesto sobre la ocupación de los operadores hoteleros y la Ley de proveedores de redes de transporte, incluidos los conductores de vehículos privados, deben incluir esas cantidades en su declaración. Si compraste vehículos motorizados o vendiste productos de tabaco, revisa el código de vehículos de Illinois y la definición de productos de tabaco para determinar qué cantidades debes excluir o incluir. Utilice el Anexo NR y la Ley del impuesto sobre el uso para evitar la doble tributación.
Esta guía lo guiará a través de la configuración o el inicio de sesión de su MyTax Illinois cuenta, solicitar una excepción de presentación electrónica, utilizar ventanas sin cita previa de ingresos si es necesario y elegir entre pagos con tarjeta de crédito, ACH o solo pagos con cheque con el formulario IL-1040-V. Aprenderá cómo solicitar la exención de material rodante, cuándo solicitar una carta de verificación de identidad o ponerse en contacto con la junta de conferencia informal, y cómo responder a las notificaciones de la oficina de auditoría del IDOR. Al seguir cada sección, minimizará las multas, gestionará las obligaciones del año tributario actual y se garantizará de que su declaración cumpla con todos los requisitos del Departamento de Illinois.
La determinación de si debe presentar una declaración de Illinois comienza con su estado de residencia y sus niveles de ingresos. Presentar primero su declaración federal de impuestos sobre la renta es esencial porque su ingreso base de Illinois se calcula en función de su ingreso bruto federal ajustado.
La fecha límite para presentar el impuesto sobre la renta para el año tributario 2017 fue el 17 de abril de 2018. La fecha límite habitual del 15 de abril se amplió debido al feriado del Día de la Emancipación en Washington, D.C. Las declaraciones tardías conllevan multas por pago estimadas e intereses sobre los impuestos impagos, por lo que es fundamental marcar esta fecha en el calendario, ya sea que utilice el servicio de mostrador presencial o la presentación electrónica, para reducir al mínimo las tarifas.
Illinois permite ciertos créditos y exenciones solo hasta límites de ingresos específicos. Conocer estos umbrales le ayuda a planificar las deducciones y a solicitar beneficios.
La Ley Pública 100-0022 elevó la tasa del impuesto sobre la renta de Illinois en 2017.
Illinois amplió varios créditos para brindar un alivio adicional en 2017.
Están en vigor varias disposiciones y limitaciones de ayuda específicas.
Comience por recopilar todos los documentos que respalden su presentación de Illinois en virtud de la Ley del Impuesto sobre la Renta de Illinois. Será necesaria su declaración federal de impuestos sobre la renta (formulario 1040) o, si no está obligado a presentarla a nivel federal, una hoja de trabajo 1040 completa. Además, reúne todos los formularios W-2, 1099 (como 1099-INT, 1099-DIV y 1099-R), los listados K-1 y los registros de los ingresos del trabajo por cuenta propia de una sociedad de responsabilidad limitada o de operaciones de vehículos privados. Guarde los recibos de los impuestos sobre la propiedad, los gastos educativos y otras deducciones para acreditar créditos como el crédito por gastos de educación primaria y secundaria.
Illinois calcula el ingreso base a partir de su ingreso bruto federal ajustado, así que complete su declaración federal antes de iniciar el formulario IL-1040. Supongamos que reúne los requisitos para solicitar una excepción de presentación electrónica debido a sus bajos ingresos o a una discapacidad. En ese caso, aún puede presentar su declaración electrónicamente a través de su cuenta MyTax Illinois o utilizar la ventanilla de registro de ingresos de las oficinas del IDOR. Confirme los montos reclamados por el AGI federal y la exención para asegurarse de que los cálculos de la fecha límite de presentación de la declaración de impuestos sobre la renta se ajusten a los requisitos estatales.
El formulario IL-1040 consolida sus ingresos, créditos y pagos en un solo lugar.
Ciertos contribuyentes se enfrentan a reglas únicas en virtud de leyes tributarias específicas.
Si sigue estos pasos simplificados (recopilar documentos, completar primero su declaración federal, completar los formularios con precisión y abordar situaciones especiales), cumplirá con la fecha límite de presentación del impuesto sobre la renta de Illinois con confianza y
Cree o inicie sesión en su cuenta MyTax Illinois para presentar la declaración de forma gratuita. La presentación electrónica ofrece una confirmación de aceptación inmediata, comprobaciones de errores integradas y, por lo general, reembolsos más rápidos en comparación con las declaraciones en papel.
Si decide presentarla en papel, envíe su declaración completa por correo a la dirección correspondiente:
Illinois Income Department
Springfield, Illinois 62726-0001
Illinois Income Department
Springfield, Illinois 62719-0001
El uso de la dirección correcta garantiza que su devolución y cualquier pago con tarjeta de crédito o cheque lleguen al centro de procesamiento adecuado. Si vas a enviar un cheque o un giro postal, incluye el formulario IL-1040-V.
Los pagos de impuestos vencían el 17 de abril de 2018. Los pagos atrasados generan multas e intereses estimados sobre cualquier saldo adeudado, así que usa las opciones de tarjetas de crédito o ACH para cumplir con los plazos.
Antes de enviar tu devolución, confirma que tienes:
Asegúrese de que todas las líneas del formulario IL-1040 coincidan con las cifras de su declaración de impuestos federales para evitar discrepancias con el Departamento de Illinois. Revisar su solicitud de exención y calcular la tasa impositiva uniforme ayuda a minimizar las multas y a evitar que la agencia de auditoría del IDOR recurra a ellos.
Incluya los formularios W-2, 1099 y los anexos NR, CR, IL-EIC, ICR, M, SA y G, según corresponda. Los archivos adjuntos adecuados respaldan los créditos en virtud de las leyes del impuesto sobre el servicio y el impuesto sobre el uso, lo que reduce las obligaciones del año fiscal actual.
Puede elegir entre ACH a través de su cuenta MyTax Illinois, pagos con tarjeta de crédito o solo pagos con cheque con el formulario IL-1040-V. El pago puntual antes de la fecha límite del impuesto sobre la renta evita multas por pago estimadas e intereses sobre los impuestos impagos.
Envíe su devolución por correo al centro de procesamiento IDOR designado en función de si está adjuntando el pago para garantizar que llegue al departamento correcto de inmediato.
Firme el formulario IL-1040 (y su cónyuge si presenta una solicitud conjunta) para validar su presentación. Guarde copias de su declaración, comprobantes de pago y todos los documentos justificativos durante al menos cuatro años en caso de que la junta de conferencia informal del IDOR formule consultas al respecto.
Si declara los ingresos del Anexo C en su declaración federal, inclúyalos en el formulario IL-1040 y considere los pagos estimados trimestrales para evitar multas por pago insuficiente.
Si no cumplió con la fecha límite de presentación de impuestos del 17 de abril de 2018, presente su declaración de inmediato para limitar las multas. Illinois cobra multas e intereses por pago estimados sobre cualquier saldo adeudado desde la fecha de vencimiento original. Si te adeuda un reembolso, no hay ninguna multa por presentación tardía, pero debes presentarlo dentro de los tres años siguientes al 17 de abril de 2018 para reclamarlo y evitar perder tu reembolso.
Puede presentar electrónicamente su declaración de Illinois de 2017 de forma gratuita a través de su cuenta MyTax Illinois. La presentación electrónica ofrece una confirmación inmediata del recibo, comprobaciones de errores integradas y, por lo general, reembolsos más rápidos que la presentación en papel. Ya sea que declare ingresos de vehículos privados o solicite créditos en virtud de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la presentación electrónica reduce los errores y le brinda acceso en línea al historial de pagos y a las obligaciones del año tributario actual.
Los contribuyentes suelen pasar por alto el crédito para gastos de educación primaria y secundaria, que cubre hasta 750 dólares por familia, y el crédito por ingreso del trabajo mejorado de Illinois, que representa el 14% de su EIC federal. Otros beneficios que con frecuencia se pierden son el crédito tributario a la propiedad, el crédito por impuestos pagados a otros estados (anexo CR) y el nuevo crédito para materiales y suministros educativos. Revisarlos puede reducir significativamente sus pasivos del año tributario actual.
Illinois otorga automáticamente una extensión de presentación de seis meses, por lo que no es necesario que presente la IL-505-I para extender la fecha límite. Sin embargo, todos los impuestos adeudados por 2017 seguían venciendo antes del 17 de abril de 2018, para evitar multas e intereses por pago estimados. Use su cuenta MyTax Illinois o su IL-1040-V con un pago con cheque o tarjeta de crédito para presentar los saldos adeudados antes de la fecha límite de presentación original.
Sí, las parejas casadas que vivieron juntas en cualquier momento durante 2017 pueden presentar una solicitud conjunta en el formulario IL-1040. Los residentes de medio año deben usar el Anexo NR para dividir los ingresos entre Illinois y otros estados según las fechas de residencia. La asignación precisa de los ingresos garantiza que solo pague los impuestos de Illinois sobre los ingresos obtenidos mientras residió, mientras que es posible que se apliquen normas estatales de reciprocidad para trabajar en los estados vecinos.
Illinois tiene acuerdos de reciprocidad con Iowa, Kentucky, Michigan y Wisconsin. Si vive en uno de esos estados pero trabaja en Illinois, presenta la IL-1040 y el Anexo NR, declara su salario de Illinois como ingreso base, pero no adeuda ninguna retención a su estado de origen. Por el contrario, los residentes de Illinois en esos estados declaran sus ingresos en la IL-1040, pero evitan retenciones duplicadas, lo que agiliza su proceso de declaración de impuestos.
Si pagó impuestos sobre la renta en otros estados, utilice el Anexo CR para solicitar un crédito por los impuestos pagados en otros estados, lo que evita la doble tributación. Necesitará copias de las declaraciones de los diferentes estados, comprobantes de los pagos de impuestos y sus cifras de ingresos federales. Completar correctamente el Anexo CR reduce el total de impuestos adeudados por Illinois y lo ayuda a cumplir con la Ley del impuesto sobre la ocupación minorista y la Ley del impuesto sobre el uso, cuando corresponda.
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