Presentar su declaración de impuestos de Utah de 2021 puede parecer abrumador, especialmente si no está familiarizado con las leyes tributarias del estado. El objetivo de esta guía es ayudarlo a comprender el proceso para el año tributario 2021, ya sea que presente la declaración como residente, residente durante medio año o no residente con ingresos de Utah. Encontrará consejos tributarios útiles, instrucciones breves y noticias importantes que le ayudarán a presentar su declaración a tiempo y de manera correcta.
Independientemente del nivel de ingresos, todos los declarantes en Utah pagarán una tasa impositiva fija del 4,95 por ciento en 2021. Los requisitos, créditos y deducciones que se le apliquen dependerán de su estado civil civil, ya sea de manera conjunta o separada. Gracias a los créditos o exenciones disponibles, muchos contribuyentes también pueden reunir los requisitos para recibir una desgravación fiscal, lo que podría aumentar su reembolso o reducir su saldo pendiente. El proceso será más sencillo si conoce los plazos, los formularios apropiados que debe utilizar y cómo presentar la solicitud electrónicamente.
Ya sea que pague impuestos en línea o por correo, haga un seguimiento de su reembolso o solicite deducciones específicas, este artículo lo guiará en detalle por cada paso. También encontrará información sobre los errores más comunes que debe evitar y sobre los avisos importantes del Comisión de Impuestos del Estado de Utah, y recursos para cumplir con las normas. Puede presentar su declaración con confianza y conservar sus registros financieros durante varios años si cuenta con la información necesaria y está bien preparado.
Para el año tributario 2021, Utah tendrá un sistema de impuestos sobre la renta simple con una tasa plana que se aplicará a todos los contribuyentes, independientemente de su nivel de ingresos. Esto implica que la cantidad que adeuda se calculará multiplicando sus ingresos imponibles por el mismo porcentaje, independientemente de si presenta la declaración como individuo, cabeza de familia o miembro de una pareja casada. Su ingreso bruto ajustado federal es el punto de partida para el cálculo, después de haberlo modificado para incluir cualquier adición o deducción permitida por la ley de Utah.
Los puntos clave que hay que entender para 2021 incluyen:
Debido a que el sistema estatal está estrechamente vinculado a su declaración federal, debe completar su declaración de impuestos federales antes de comenzar su declaración de impuestos de Utah para 2021. Esto garantiza que todos los ingresos, deducciones y créditos se calculen correctamente y proporciona las cifras necesarias para los formularios de Utah. Comprender estos conceptos básicos facilitará la presentación de su declaración y lo ayudará a evitar errores que podrían retrasar su reembolso o provocar que la Comisión Tributaria del Estado de Utah emita una notificación.
El hecho de que necesite presentar una declaración de impuestos de Utah para 2021 depende de su estado de residencia, sus fuentes de ingresos y los requisitos de presentación ante el IRS. Las normas de presentación de Utah están estrechamente relacionadas con los requisitos federales, lo que significa que la mayoría de los contribuyentes que presentan una declaración federal también deben presentar una declaración estatal.
Debe presentar una declaración de impuestos sobre la renta individual de Utah para el año tributario 2021 si:
Su estado civil civil (soltero, casado que presenta una declaración conjunta, casado que presenta una declaración por separado o cabeza de familia) determina su deducción estándar y su elegibilidad para ciertos créditos. Las personas casadas que presentan una declaración conjunta generalmente ofrecen la mayor deducción, mientras que las personas casadas que presentan una declaración por separado pueden ser beneficiosas en ciertos casos, como cuando uno de los cónyuges adeuda impuestos atrasados u otras deudas.
Algunos contribuyentes pueden calificar para una exención del impuesto sobre la renta individual de Utah si su ingreso bruto ajustado federal es inferior a la deducción estándar federal para su estado declarante. Para 2021, estas cantidades son:
Incluso si no está obligado a presentar una declaración, puede presentar una declaración para solicitar una desgravación fiscal o un reembolso. Por ejemplo, presentar la declaración le permitirá recuperar ese dinero si su empleador retuvo el impuesto sobre la renta de Utah de su cheque de pago, pero sus ingresos estuvieron por debajo del umbral.
Es posible que también necesite presentar una solicitud si:
La comprensión de estos requisitos garantiza que cumpla con los requisitos, evite las sanciones y aproveche cualquier alivio disponible. Presentar la declaración cuando tiene derecho a un reembolso o crédito puede ayudarlo a recuperar fondos y a mantener sus registros tributarios completos durante varios años.
Cumplir con los plazos es esencial para evitar multas, intereses y reembolsos retrasados. Para el año tributario 2021, Utah sigue estas fechas clave:
Una extensión de un archivo no es una extensión para pagar impuestos. Debe pagar al menos el 90 por ciento del monto adeudado antes de la fecha de vencimiento original para evitar multas por pago atrasado. Los pagos se pueden hacer en línea a través del sistema de presentación electrónica de Utah o por correo. Si espera adeudar impuestos, la planificación le ayudará a garantizar que tenga los fondos necesarios disponibles antes de la fecha de pago.
El incumplimiento de estos plazos puede resultar en facturas adicionales por parte de la Comisión Tributaria del Estado de Utah y en cargos por intereses que se acumulan hasta que se pague el saldo en su totalidad. Marcar estas fechas en tu calendario y establecer recordatorios puede ayudarte a mantener el rumbo.
Varias actualizaciones afectaron a los contribuyentes de Utah en 2021, y conocer estos cambios lo ayudará a presentar con precisión y solicitar cualquier beneficio para el que califique:
Estas actualizaciones pueden afectar las deducciones, los créditos y el importe final que adeuda o tiene derecho a recibir como reembolso. Si revisas las instrucciones del formulario TC-40 de Utah y cualquier anexo relacionado, te asegurarás de que aplicas las reglas correctas. Si no está seguro de cómo se aplican estos cambios a su situación, considere ponerse en contacto con la Comisión Tributaria del Estado de Utah o solicitar orientación a los servicios tributarios calificados.
Presentar su declaración de impuestos de Utah para 2021 es más fácil si sigue un proceso claro. Al completar primero su declaración federal, se asegura de tener los datos necesarios para completar sus formularios de Utah con precisión.
Utah usa las cifras de su ingreso bruto ajustado federal para determinar los ingresos imponibles del estado. Ya sea que presente una declaración conjunta como soltero, casado que presenta una declaración de impuestos por separado o cabeza de familia, su declaración federal sirve como punto de partida para los cálculos de Utah.
Antes de empezar, recopile todos los registros pertinentes, incluidos:
Transfiera su ingreso bruto ajustado federal a su declaración de Utah. Use el TC-40A para sumar las sumas requeridas y restar las restas permitidas. Los ajustes incluyen los intereses de bonos municipales de otros estados o las exenciones salariales para militares.
Multiplique su ingreso imponible por la tasa del 4.95 por ciento de Utah. Resta el crédito tributario del contribuyente y cualquier otro crédito no reembolsable para el que cumplas los requisitos, como el crédito por ingresos del Seguro Social o el crédito por impuestos pagados a otro estado, como Oregón o Texas.
Reporte todas las retenciones en el TC-40W, incluidos los montos de los salarios, los ingresos de jubilación o los pagos de una institución financiera. Si realizó pagos de impuestos estimados durante el año, indíquelos aquí.
Si debe dinero, pague sus impuestos en línea, por correo o en persona. Si le corresponde un reembolso, introduzca los detalles de su cuenta para el depósito directo. Revisa la devolución detenidamente para asegurarte de que es correcta antes de enviarla.
Según las preferencias y el acceso a los recursos, los contribuyentes de Utah pueden elegir entre la presentación electrónica o en papel.
Presentación electrónica (recomendada):
Archivo en papel:
La presentación electrónica es generalmente más rápida y segura, pero la presentación en papel sigue siendo una opción para quienes la prefieren. En cualquier caso, asegúrese de que su declaración esté firmada y fechada para evitar demoras.
Si adeuda impuestos para el año tributario 2021, Utah ofrece varias opciones de pago convenientes.
Pagos en línea:
Pago por correo:
Si no puede pagar la totalidad antes de la fecha límite del 18 de abril de 2022, considere solicitar un plan de pagos para evitar más multas. Independientemente del método elegido, asegúrese de que los pagos se envíen a tiempo para evitar intereses adicionales o avisos por parte de la Comisión Tributaria del Estado de Utah.
Después de presentar su declaración de impuestos de Utah para 2021, puede controlar el estado de su reembolso o verificar cualquier saldo que adeude a través del Punto de Acceso para Contribuyentes (TAP) de Utah.
Seguimiento de reembolsos:
Verificar el saldo adeudado:
El seguimiento de su reembolso o saldo garantiza que pueda tomar medidas oportunas, ya sea para hacer un seguimiento de los fondos retrasados o para acordar el pago de impuestos antes de que se acumulen intereses adicionales.
Los errores en su declaración de impuestos de Utah de 2021 pueden retrasar el procesamiento, provocar reducciones en los reembolsos o generar facturas por impuestos adicionales. Revisar su declaración detenidamente antes de presentarla puede ayudar a prevenir estos problemas.
Entre los errores comunes se incluyen los siguientes:
Para evitar estos problemas, siga las instrucciones que se proporcionan con cada formulario, verifique las cifras y mantenga los registros organizados durante varios años. El sistema de archivos electrónicos de Utah también puede reducir la posibilidad de errores al marcar automáticamente la información faltante o inconsistente.
La mayoría de los contribuyentes deben presentar la declaración si son residentes de Utah, residentes de medio año o no residentes con ingresos de origen en Utah, quienes también deben presentar una declaración de impuestos federales ante el IRS. También puedes presentar una solicitud de reembolso si tu empleador ha retenido impuestos o si quieres acogerte a los programas de desgravación fiscal. Revisa tus ingresos, deducciones y estado civil para asegurarte de cumplir con todos los requisitos del año tributario.
Puede pagar impuestos a través del sistema de presentación electrónica de impuestos de Utah, por correo o mediante una institución financiera que procese los pagos para la Comisión Tributaria del Estado de Utah. Asegúrese de recibir su pago antes de la fecha de vencimiento para evitar multas o intereses. También puede organizar un plan de pago si no puede pagar el monto total adeudado en una transacción.
Considere solicitar todas las deducciones y créditos elegibles, como los créditos relacionados con los hijos, los gastos educativos o las contribuciones a los ahorros para la jubilación. Mantenga registros precisos de los estados de cuenta de su empleador, de la institución financiera y de los recibos de los gastos deducibles. La presentación anticipada, el uso de servicios en línea gratuitos, como la presentación electrónica, y la revisión de tu declaración para ver si hay errores pueden ayudarte a solicitar el reembolso máximo y evitar facturas innecesarias del estado.
Utah permite a las parejas casadas declararse casadas por separado, pero este estado puede afectar las deducciones y los créditos para los que califican. En algunos casos, las personas casadas que presentan una declaración conjunta brindan un mayor beneficio tributario. Compare ambas opciones usando sus ingresos, deducciones y créditos antes de tomar una decisión. Si no estás seguro, consulta los servicios o herramientas tributarias, como TurboTax, para obtener orientación personalizada.
Para el año tributario 2021, Utah introdujo créditos no reembolsables para los ingresos tributables del Seguro Social y los beneficios tributables de jubilación militar. Las donaciones al Programa de becas para personas con necesidades especiales también pueden calificar para recibir un crédito. Los contribuyentes afectados por la inflación u otros cambios económicos locales deben revisar las opciones de ayuda disponibles. Complete siempre el formulario correcto y siga las instrucciones para solicitar estos beneficios.
Puede hacer un seguimiento de su reembolso a través del punto de acceso para contribuyentes de Utah en https://tap.utah.gov seleccionando «¿Dónde está mi reembolso?» Tenga a mano su número de Seguro Social, el monto del reembolso y la fecha de presentación. Los reembolsos presentados electrónicamente suelen llegar en dos o tres semanas, mientras que las declaraciones en papel pueden tardar varias semanas más. El depósito directo en su cuenta es la forma más rápida de recibir sus fondos.
Supongamos que pagó impuestos sobre la renta en otro estado, como California, Nuevo México, Oregón, Pensilvania, Texas, Wisconsin, Tennessee, Connecticut, Illinois o Hawái. En ese caso, es posible que reúna los requisitos para recibir un crédito en su declaración de Utah. Usa el formulario correspondiente para solicitar el crédito e incluye todos los datos o cartas requeridos del otro estado. Este proceso ayuda a prevenir la doble tributación por los mismos ingresos.
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