Los impuestos militares en Nueva York pueden ser abrumadores para los miembros del servicio, los veteranos y sus familias. Las diferencias entre los requisitos de la ley federal y las normas estatales sobre el impuesto sobre la renta suelen hacer que las personas no sepan qué es lo que se considera ingreso imponible o qué beneficios reducen su carga tributaria. Los miembros del servicio activo, los miembros jubilados y los cónyuges supervivientes necesitan explicaciones prácticas que aclaren las normas sobre ingresos imponibles para gestionar sus obligaciones con más confianza.

Para muchos miembros de las fuerzas armadas, el panorama tributario incluye cuestiones únicas, como las exclusiones salariales en las zonas de combate, las elecciones a los planes de prestaciones para sobrevivientes y las exenciones del impuesto a la propiedad para los veteranos licenciados honorablemente. Estos beneficios existen para reconocer la realidad financiera del servicio militar, pero requieren una atención cuidadosa. Ya sea para calcular los ingresos brutos, administrar la paga de los militares retirados o coordinarse con el Departamento de Asuntos de los Veteranos, comprender las reglas puede ayudarlo a tomar decisiones informadas para el futuro de su familia.

Esta guía proporciona una descripción general sencilla de las obligaciones tributarias sobre la renta, las oportunidades de crédito tributario reembolsable y las exenciones disponibles para los veteranos que reúnan los requisitos y los asalariados en servicio activo. Si te mantienes informado sobre las normas de compensación militar y el tratamiento de los ingresos de jubilación, puedes reducir los errores, solicitar todas las prestaciones legales y planificar mejor la vida civil.

Reglas del impuesto sobre la renta federales frente a las del estado de Nueva York

Las normas federales y estatales suelen entrar en conflicto para los hogares militares, ya que equilibran las responsabilidades tributarias federales y estatales sobre la renta. Los miembros del servicio activo, los que reciben pagos militares retirados y los veteranos que reúnen los requisitos suelen descubrir que las normas sobre ingresos imponibles difieren considerablemente entre las leyes federales y las reglamentaciones de Nueva York. Comprender cómo cada sistema define el ingreso bruto y el ingreso bruto ajustado proporciona la base para presentar declaraciones precisas y solicitar beneficios legales.

La ley federal establece una base de referencia para las fuerzas armadas a través de beneficios como las exclusiones salariales en las zonas de combate, las deducciones relacionadas con el cambio permanente de estación y las extensiones especiales de presentación de solicitudes. El estado de Nueva York aplica sus propias reglas sobre la residencia, los ingresos por jubilación militar y la desgravación fiscal a la propiedad. Si bien estos sistemas se cruzan, cada uno tiene criterios distintivos que los miembros del servicio deben seguir para evitar declarar erróneamente los ingresos imponibles. El IRS proporciona una guía integral en la Guía tributaria de las Fuerzas Armadas del IRS, que sigue siendo el principal recurso federal para asuntos tributarios militares.

Los beneficios tributarios federales clave para los miembros del servicio militar incluyen:

• Exclusiones de zonas de combate: Ciertos tipos de pago por servicio activo que se reciben en las zonas de combate permanecen libres de impuestos, lo que reduce los ingresos brutos.
  
  
• Deducciones por gastos de mudanza: Los gastos elegibles relacionados con las mudanzas de cambio permanente de estación reducen el ingreso bruto ajustado.
  
  
• Plazos de presentación ampliados: El servicio militar en las zonas designadas proporciona extensiones automáticas para presentar una declaración de impuestos.
  
  
• Tratamiento del plan de beneficios para sobrevivientes: La paga para sobrevivientes tiene reglas de presentación de informes distintas para proteger a los cónyuges sobrevivientes.

El estado de Nueva York aplica su propio sistema de obligaciones tributarias. Los miembros del servicio que siguen siendo residentes legales de Nueva York deben declarar el pago militar recibido como ingreso imponible según la ley estatal. Los no residentes en Nueva York pueden reunir los requisitos para recibir exenciones si mantienen un hogar permanente en otro lugar y prestan servicio bajo órdenes militares.

Los veteranos que hacen la transición a la vida civil a menudo se benefician de las exenciones del impuesto estatal sobre la renta que se aplican a su paga militar jubilada. Estas reglas extienden el alivio tanto a los miembros del servicio jubilados como a los cónyuges sobrevivientes.

Las consideraciones notables del estado de Nueva York incluyen:

• Determinaciones de residencia: Los residentes legales siguen sujetos al impuesto estatal sobre la renta sobre todos los ingresos imponibles, independientemente del lugar de destino.
  
  
• Exenciones para no residentes: Los miembros del servicio militar que cumplan con los requisitos de exención pueden evitar la doble tributación sobre el salario en servicio activo.
  
  
• Exenciones de pago de jubilación: Los ingresos de jubilación militar y los pagos del Plan de Beneficios para Sobrevivientes (SBP) están excluidos del impuesto sobre la renta del estado de Nueva York.
  
  
• Programas de ayuda para veteranos: Los beneficios del impuesto a la propiedad se aplican a los veteranos que reúnan los requisitos, las reducciones de valor tasado y las exenciones de fondos elegibles.

Equilibrar las responsabilidades tributarias federales y estatales requiere prestar especial atención a detalles como el ingreso bruto ajustado, los límites de ingresos y el tratamiento de los ingresos de jubilación. Los miembros del servicio militar deben reconocer que los ingresos imponibles según la ley federal pueden no coincidir con precisión con los cálculos del impuesto estatal sobre la renta. Las familias que entiendan las normas sobre ingresos, residencia y exenciones pueden presentar sus declaraciones con mayor precisión.

La comprensión de ambos sistemas ayuda al personal militar a mantener el cumplimiento y preservar los beneficios tributarios. Al revisar la forma en que la ley federal interactúa con los requisitos del impuesto sobre la renta del estado de Nueva York, los militares y los veteranos pueden fortalecer su planificación financiera, proteger los beneficios para sobrevivientes y reducir los errores que complican su año tributario.

Residencia, reglas para no residentes y elecciones de la SCRA

El estado de residencia es fundamental para la forma en que Nueva York aplica el impuesto estatal sobre la renta para los miembros del servicio y sus familias. Los miembros del servicio activo deben entender cómo la residencia legal interactúa con las órdenes militares, ya que un cambio en el estado de residencia puede afectar significativamente los ingresos imponibles. Las exenciones para no residentes y las elecciones de residencia en virtud de la ley federal crean oportunidades para reducir las obligaciones a nivel estatal cuando se cumplen ciertas condiciones.

Los residentes legales de Nueva York están sujetos al impuesto estatal sobre la renta sobre todos los ingresos imponibles, incluido el pago militar recibido durante el servicio fuera del estado. Los no residentes destacados en Nueva York por orden militar pueden reunir los requisitos para una exención si no mantienen un hogar permanente.

Estas reglas se aplican directamente a los miembros del servicio y a los miembros de la familia, por lo que el mantenimiento de registros y la documentación es esencial para cualquier persona que busque una exención en una declaración de impuestos. Orientación del Información tributaria militar del IRS La página explica cómo se aplican las elecciones de residencia y no residentes a los hogares militares.

Las reglas clave de residencia y exención incluyen:

• Requisito de vivienda permanente: Los miembros del servicio que mantienen un hogar permanente fuera de Nueva York y viven en el estado solo bajo órdenes militares pueden calificar para la exención de no residente.
  
  
• Obligaciones de los residentes: Los residentes legales de Nueva York siguen siendo responsables de declarar los ingresos sujetos a impuestos, incluso si están destinados en otro lugar en servicio activo.
  
  
• Beneficios de la condición de no residente: Cuando se cumplen los requisitos de elegibilidad, los no residentes pueden excluir el pago militar recibido en Nueva York, lo que reduce sus obligaciones tributarias estatales sobre la renta.
  
  
• Mantenimiento de registros: La prueba del estado de residencia permanente, las órdenes militares y la documentación de respaldo son necesarias para presentar una declaración de impuestos según las normas de no residentes.

La Ley de Ayuda Civil para Miembros del Servicio (SCRA) brinda protecciones adicionales para los miembros del servicio y sus cónyuges. Según la SCRA, los miembros del servicio activo pueden mantener su estado de residencia legal incluso cuando están desplegados en otro lugar.

Los cónyuges de militares pueden elegir compartir el mismo estado de residencia o elegir el suyo propio bajo ciertas condiciones. Estas elecciones permiten a las familias evitar la doble tributación y simplifican la presentación de solicitudes cuando uno de los cónyuges trabaja en Nueva York mientras el otro está en servicio activo.

Las disposiciones electorales clave de la SCRA incluyen:

• Opciones para miembros del servicio: Los miembros pueden elegir su residencia legal original, la residencia del cónyuge o la ubicación del lugar de destino.
  
  
• Opciones conyugales: Los cónyuges pueden adoptar el estado de residencia del miembro del servicio o continuar con el suyo propio.
  
  
• Impacto familiar: Las elecciones afectan la declaración de impuestos estatales sobre la renta para los ingresos devengados y de inversión.

Las reglas de residencia, exención y elección forman la base de la planificación fiscal estatal para los miembros del servicio. El personal en servicio activo, los militares jubilados y los cónyuges de militares que conozcan estas opciones pueden administrar mejor los ingresos imponibles y reducir los errores al presentar una declaración de impuestos. El uso adecuado de las exenciones y las elecciones garantiza el cumplimiento y, al mismo tiempo, brinda a las familias de militares el alivio previsto en virtud de las leyes estatales y federales.

Combata las extensiones de pago e implementación

Las normas salariales de combate se encuentran entre los beneficios fiscales más importantes de los miembros del servicio activo. Cuando los miembros del servicio entran en una zona de combate designada, ciertos tipos de compensación militar quedan exentos de impuestos a partir del primer día de servicio válido. Comprender cómo las exclusiones salariales en las zonas de combate reducen los ingresos brutos ayuda a las familias a planificar la desgravación fiscal inmediata y la presentación de informes financieros a largo plazo.

El servicio en zonas de combate afecta tanto al personal alistado como a los oficiales, aunque el alcance de la desgravación fiscal es diferente. Para los miembros alistados, toda la paga de combate recibida está excluida de la renta imponible. En el caso de los oficiales, las exclusiones se aplican solo hasta la tasa salarial más alta para los alistados, más la prestación por peligro inminente. Estas disposiciones definen diferentes tratamientos fiscales para el personal y los oficiales alistados, teniendo en cuenta las condiciones del servicio de combate. La siguiente tabla compara cómo se aplican las exclusiones salariales de combate en las diferentes categorías de servicio.

Comparación de los beneficios de jubilación y discapacidad (federales frente a los de Nuevo México)

1. Pago de jubilados militares

• Tratamiento federal: Ingresos totalmente imponibles.
• Tratamiento en Nuevo México: Exento de hasta 30 000$ hasta 2026.
• Notas: Se aplica a todos los jubilados, incluido el personal militar de reserva.

2. Pagos del plan de beneficios para sobrevivientes

• Tratamiento federal: Sujeta a impuestos a nivel federal.
• Tratamiento en Nuevo México: Cubierto por una exención escalonada.
• Notas: Los cónyuges sobrevivientes son elegibles para recibir ayuda a nivel estatal.

3. Compensación por discapacidad del VA

• Tratamiento federal: Siempre libre de impuestos.
• Tratamiento en Nuevo México: Siempre libre de impuestos.
• Notas: Incluye todos los beneficios por discapacidad relacionados con el servicio.

4. CRDP (pago simultáneo de jubilación e incapacidad)

• Tratamiento federal: Parcialmente imponible.
• Tratamiento en Nuevo México: La exención estatal se aplica a la parte de jubilación.
• Notas: Combina elementos de los ingresos por jubilación y discapacidad.

5. CRSC (compensación especial relacionada con el combate)

• Tratamiento federal: Totalmente exento.
• Tratamiento en Nuevo México: Totalmente exento.
• Notas: Disponible para veteranos dados de baja honorablemente con afecciones relacionadas con el combate.

El despliegue en una zona de combate también desencadena extensiones especiales de presentación de archivos. Los miembros del servicio reciben automáticamente tiempo adicional para presentar una declaración de impuestos, realizar pagos y solicitar créditos reembolsables. Estas prórrogas suelen durar 180 días después de salir de la zona de combate, y se conceden días adicionales en caso de hospitalización que cumpla los requisitos. El propósito de estas reglas es dar a los miembros del servicio la flexibilidad necesaria para gestionar sus obligaciones financieras y, al mismo tiempo, centrarse en su misión.

Los plazos extendidos ofrecen un valioso alivio a los miembros del servicio y sus familias. También protegen contra los intereses y las actividades de recaudación de fondos durante el servicio en zonas de combate. Las familias deben llevar un registro de las fechas de despliegue y hospitalización. Estas fechas determinan la duración de la prórroga y garantizan que las declaraciones del año tributario sean precisas.

Combatir las exclusiones salariales y las extensiones de despliegue representan más que un ahorro fiscal inmediato. Proporcionan un apoyo fundamental a los hogares militares, ya que equilibran los desafíos del servicio activo, las responsabilidades de combate y la vida familiar en el hogar. Cuando las familias comprenden cómo las exclusiones salariales en las zonas de combate interactúan con las prórrogas de la presentación de solicitudes, pueden declarar correctamente los ingresos brutos, garantizar los créditos reembolsables y garantizar el alivio total obtenido mediante el servicio militar.

Disability Compensation and Disabled Veterans Benefits

Disabled veterans and their families receive tax benefits that provide essential relief. These benefits apply to federal disability compensation, property tax exemptions, and special programs for surviving spouses. Understanding how each rule works ensures that honorably discharged veterans and retired service members receive benefits aligned with their service record and eligibility.

Federal Disability Compensation

• Tax-Free Status: Service-connected disability compensation is tax-free and does not count toward taxable or gross income.
  
  
• Coverage: Payments include monthly disability compensation, dependency and indemnity compensation, and special allowances.
  
  
• Disabled Retirees: Veterans receiving both retired military pay and disability benefits may be eligible for offset programs that adjust taxable income.

Property Tax Exemptions in New York

• Alternative Veterans Exemption: Reduces assessed value for honorably discharged veterans, with additional relief based on disability percentage.
  
  
• Cold War Veterans Exemption: Applies to veterans who served during the Cold War period, with options for further relief for permanently disabled individuals.
  
  
• Eligible Funds Exemption: Grants property tax relief for qualifying veterans who invest benefits in a primary residence.
  
  
• Disabled Retirees: Property tax exemptions expand for disabled retirees with higher service-connected disability ratings.

Benefits for Surviving Spouses

• Dependency and Indemnity Compensation (DIC): Provides tax-free monthly payments to surviving spouses and eligible family members of deceased veterans.
  
  
• Property Tax Continuation: Surviving spouses may claim property tax exemptions linked to the veteran’s service and disability rating.
  
  
• Survivor Pay Coordination: Survivor pay from the Survivor Benefit Plan works alongside indemnity compensation to provide financial stability.

Recordkeeping and Eligibility

• Documentation Requirements: Veterans must maintain VA rating letters, discharge papers, and proof of primary residence when claiming benefits.
  
  
• Income Limits: Certain exemptions may apply differently depending on local income limits, though disability compensation remains tax-free.
  
  
• Department of Veterans Affairs Role: The department oversees disability percentage determinations, survivor benefit eligibility, and related veterans services.

Disabled veterans, surviving spouses, and family members rely on these benefits to reduce financial burdens during and after military service. By understanding how disability compensation interacts with property tax exemptions, survivor programs, and retirement pay, qualifying veterans can strengthen their financial security. These provisions recognize the sacrifices of military service and extend meaningful support to those permanently disabled or transitioning into civilian life.

Military Retirement Income and Survivor Benefits

Military retirement income holds unique advantages under New York tax law. Retired service members receive a full exemption for their retired military pay, meaning these earnings do not contribute to state taxable income. This rule applies regardless of age, income level, or years of service, providing crucial financial relief to those who transition from active duty service into retirement. This exemption creates significant savings beyond the immediate tax year for many families.

Retirement income for military households often includes a mix of retired military pay, Social Security benefits, and investment earnings. Coordinating these streams requires careful attention to adjusted gross income, since reported income levels influence credits and deductions. Retired service members who understand how to balance military retirement income with other forms of compensation can reduce unnecessary tax burdens. This approach also ensures that families maximize financial stability when moving from military service to civilian life.

The Survivor Benefit Plan plays a central role in protecting family members after the death of a retired service member. Survivor pay provides a taxable income stream for surviving spouses, ensuring that household financial obligations can continue to be met. Combined with Department of Veterans Affairs benefits such as dependency and indemnity compensation, these payments form a structured safety net for surviving spouses and dependent family members. Families must keep thorough records of elections, designations, and changes to administer survivor benefits properly.

Planning for retirement as a military household requires consideration of both state and federal law. Retired military pay may be exempt at the state level, but it still influences overall taxable income at the federal level. Survivor pay and survivor benefit plan elections carry long-term consequences, particularly for households where surviving spouses may later rely on Social Security benefits as an additional income source. Clear documentation and thoughtful planning ensure these provisions support military families across generations.

Military retirement rules and survivor benefits recognize the sacrifices of long-term service while addressing families' financial needs. Retired service members and surviving spouses who understand these protections can safeguard their retirement income, strengthen their financial planning, and maintain stability throughout later stages of life. By carefully applying these exemptions and coordinating survivor programs, households ensure that military service provides security long after active duty ends.

Earned Income Credits and Refundable Tax Credits

Refundable credits are essential in reducing overall tax liability for military families. The earned income and child tax credit are available to qualifying households based on reported earned income, gross income, and adjusted gross income. Service members can strengthen their tax return by carefully evaluating eligibility requirements and understanding how combat pay elections affect calculations.

Earned Income Credit Rules

The earned income credit applies to households with income limits within specific thresholds. Active duty service members may include or exclude combat pay when calculating earned income. Excluding combat pay reduces reported income, while including it can increase the credit for households with children. Each tax year requires reviewing both options to determine which election provides a larger credit. Families must track gross income accurately to avoid errors that reduce the credit.

Refundable Credits and Adjusted Gross Income

Refundable tax credits extend beyond the earned income credit. Credits such as the child tax credit and the additional child tax credit provide refunds even when the calculated tax liability is zero. Eligibility depends on income limits, the number of dependents, and adjusted gross income. Accurate reporting of military compensation, including basic and combat pay, ensures that families remain eligible for the maximum credit without exceeding thresholds.

Common Challenges for Military Families

Military families often face challenges when combining income from different sources. Retired military pay, retirement income, and spousal employment can increase adjusted gross income, which may reduce the size of refundable credits. Service members must consider how survivor benefit plan income or Social Security benefits affect the household’s eligibility. Coordinating records across multiple sources of income ensures compliance and reduces the risk of errors on the tax return.

Refundable credits create meaningful financial relief for Active duty service members, retired service members, and surviving spouses. Families can optimize their tax returns and secure credits that support long-term stability by understanding the effect of gross income, income limits, and combat pay elections. Reviewing income choices each tax year helps households secure available relief while complying with federal and state rules.

Moving Expenses, PCS Deductions, and Contractors Abroad

Permanent change-of-station moves often create financial challenges for service members. While the Tax Cuts and Jobs Act eliminated moving expense deductions for most taxpayers, active duty service members under military orders still qualify. Correctly reporting moving expenses and PCS deductions helps families reduce gross income and improve tax return outcomes. Contractors supporting military operations abroad may also benefit from special tax provisions in a foreign country.

Deductible PCS Moving Expenses

• Transportation of Household Goods: The costs of transporting personal property during a permanent change of station, including shipping, moving truck rentals, and related supplies, are deductible.
  
  
• Travel for Family Members: Transportation costs for dependents traveling to the new duty station are deductible under PCS deductions.
  
  
• Temporary Lodging: Reasonable lodging expenses incurred during the move may be deducted, though meals remain excluded.
  
  
• Storage Fees: Storage costs for household items, including storage outside the United States, qualify as deductible moving expenses.
  
  
• Vehicle Registration Fees: Certain motor vehicle costs, including registration fees directly tied to the PCS move, may reduce adjusted gross income.

Contractors Supporting Military Operations Abroad

• Eligibility Requirements: Federal contractors working in a foreign country to support U.S. armed forces may qualify for the foreign earned income exclusion.
  
  
• Income Exclusion Limits: Qualifying contractors can exclude up to the federal cap from gross income each tax year when requirements are met.
  
  
• Residency and Presence Tests: To qualify, contractors must pass either a bona fide residence test or a physical presence test.
  
  
• Covered Operations: Work must directly support military operations in a combat zone to fall within exclusion rules.
  
  
• IRS Guidance: The IRS Foreign Earned Income Exclusion explains how contractors can apply this exclusion to reduce taxable income.

Service members and contractors can accurately claim deductions and exclusions when they understand the applicable rules. Service members should maintain receipts, orders, and travel records to comply with requirements and fully claim benefits. 

Military households and contractors can reduce unnecessary tax burdens by using PCS deductions properly and applying exclusions for work performed in a foreign country. Managing moving expenses and combat zone contracts strengthens financial security during active duty service and civilian employment abroad.

Jobs Act and Tax Cuts Impact

The Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) continues to influence how military households report taxable income, manage deductions, and claim credits. Active duty service members, retired service members, and surviving spouses must understand these provisions to avoid errors and strengthen financial planning.

1. Increased Standard Deduction

The TCJA raised the standard deduction, reducing the need to itemize for many military families. While this simplifies filing a tax return, it also removes the ability to deduct certain smaller expenses.

2. Limits on Itemized Deductions

Previously available deductions for unreimbursed uniform costs and professional fees no longer apply. This change increases reliance on the standard deduction and affects adjusted gross income reporting.

3. Expanded Child Tax Credit

The child tax credit doubled, with higher income limits that benefit many active duty service members. Families must review eligibility each tax year to ensure accurate credit amounts.

4. Retired Pay and Survivor Benefits

New York exempts retired and survivor pay, but these amounts still affect federal adjusted gross income. Retirees and surviving spouses must evaluate total retirement income to understand their full tax liability.

The TCJA reshaped how military families approach tax planning. By understanding credits, deductions, and retirement income rules, households can remain compliant while maintaining long-term financial stability.

Tax Planning Strategies and Veterans’ Services

Military households benefit from proactive tax planning that combines state exemptions, federal programs, and veterans services. Retired service members, surviving spouses, and families transitioning to civilian life can strengthen financial security by following clear steps each tax year.

Step 1: Check Residency and Property Exemptions

Qualifying veterans may reduce property taxes through the Alternative Veterans Exemption, Cold War Veterans Exemption, or Eligible Funds Exemption. These programs lower the assessed value for a primary residence and require proper documentation.

Step 2: Coordinate Retirement Income

Military retirement income, Social Security benefits, and investments affect adjusted gross income. Retirees should plan how these interact with New York’s exemption for retired military pay to avoid excess taxable income.

Step 3: Prepare for Civilian Life

Active duty members leaving the military must reassess taxable income, survivor benefit plan elections, and retirement savings. Early planning eases the transition into civilian life.

Step 4: Use Veterans Services

The Department of Veterans Affairs and local veterans services assist with disability ratings, survivor pay, and tax relief coordination. Accessing these resources ensures that households apply for every eligible benefit.

Thoughtful planning helps military families reduce financial stress and maintain compliance. By coordinating exemptions and retirement income, households protect long-term stability. These strategies recognize the sacrifices of service while ensuring stronger financial security for the future.

Frequently Asked Questions

Do nonresidents stationed in New York pay state income tax?

Los militares no residentes estacionados en Nueva York bajo órdenes militares pueden calificar para una exención si no mantienen un hogar permanente. Para solicitarla, deben demostrar su residencia legal en otro estado mientras estén en servicio activo. La paga militar en estas condiciones no está sujeta al impuesto sobre la renta del estado de Nueva York. Todos los demás ingresos imponibles, como los salarios de los civiles, aún deben declararse en la declaración de impuestos.

¿La compensación por discapacidad está sujeta a impuestos para los veteranos discapacitados?

La compensación por discapacidad del Departamento de Asuntos de Veteranos está libre de impuestos y no cuenta para el ingreso bruto bruto o ajustado. Los veteranos discapacitados también pueden calificar para recibir exenciones del impuesto a la propiedad que reduzcan el valor tasado de su residencia principal. Estos beneficios se aplican independientemente de si el veterano está permanentemente discapacitado o tiene una calificación porcentual de discapacidad específica. Las familias deben conservar las cartas del VA, los documentos de alta y los comprobantes de residencia para respaldar la presentación de informes precisos y el acceso a los programas de servicio para veteranos.

¿Cómo afecta la paga de combate a los créditos por ingresos del trabajo?

La paga de combate está excluida de la renta imponible, pero los miembros del servicio activo pueden optar por contarla como ingresos del trabajo al solicitar créditos reembolsables. Incluir el pago de combate puede aumentar la elegibilidad para el crédito por ingreso del trabajo o el crédito tributario por hijos. Cada año tributario, las familias deben comparar ambas opciones en la declaración de impuestos para identificar qué elección ofrece un mayor beneficio. Esta flexibilidad garantiza que los hogares militares maximicen los créditos disponibles y, al mismo tiempo, cumplan con la ley federal.

¿Los militares jubilados en Nueva York pagan impuestos sobre la renta sobre la paga de jubilación?

Los ingresos de jubilación militar, incluidos los pagos de jubilados y las distribuciones de los planes de beneficios para sobrevivientes, están totalmente exentos del impuesto sobre la renta del estado de Nueva York. Los militares jubilados aún deben declarar estos montos a nivel federal, ya que pueden influir en el ingreso bruto ajustado. La exención a nivel estatal reduce los ingresos imponibles de los veteranos licenciados honorablemente que hacen la transición a la vida civil. Los cónyuges sobrevivientes también se benefician, ya que el pago por sobreviviente permanece excluido de los requisitos tributarios estatales sobre la renta de Nueva York.

¿Pueden los cónyuges sobrevivientes continuar con las exenciones del impuesto a la propiedad?

Los cónyuges sobrevivientes pueden seguir recibiendo exenciones del impuesto a la propiedad vinculadas al servicio de un veterano. Los programas como la exención alternativa para veteranos y la exención para veteranos de la Guerra Fría permiten a los cónyuges sobrevivientes mantener los beneficios si el hogar sigue siendo su residencia principal. El valor de la exención puede depender del porcentaje de discapacidad del veterano. Las familias deben ponerse en contacto con los tasadores locales para confirmar la elegibilidad y garantizar la aplicación adecuada de las reducciones del valor tasado para su año tributario.

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