Presentar una declaración de impuestos federales para el año tributario 2011 puede resultar abrumador para las personas mayores de 65 años. El Servicio de Impuestos Internos exigía que las personas eligieran el formulario correcto en función de sus ingresos, deducciones y estado civil, pero el proceso implicaba muchos detalles que era fácil pasar por alto. Las personas mayores con frecuencia buscaban instrucciones en el formulario 1040SR 2011, pero ese formulario no estuvo disponible hasta años más tarde. En 2011, los contribuyentes solo podían usar el formulario 1040 o el formulario 1040A, mientras que el formulario 1040EZ se suspendió para aquellos que habían cumplido 65 años.
Para muchos estadounidenses, especialmente para los contribuyentes de más edad, el principal desafío era entender qué declaración se aplicaba a su situación y qué información se necesitaba para completarla. Los empleadores emitieron formularios W-2 en los que figuraban los salarios e impuestos retenidos, mientras que los jubilados recibían los formularios 1099 para solicitar ingresos del Seguro Social o de pensión. Las personas de la tercera edad también tenían que determinar si reunían los requisitos para recibir deducciones o créditos adicionales, como el crédito para personas mayores o discapacitadas. El IRS proporcionó instrucciones y tablas para ayudar, pero analizar los números a menudo requería más atención.
Esta guía ofrece un enfoque sencillo y paso a paso diseñado para ayudar a las personas mayores a presentar su declaración de impuestos sobre la renta individual para el año tributario 2011. Explica los formularios disponibles, destaca las actualizaciones y revisa los cronogramas que pueden aplicarse. Al seguir estas instrucciones, las personas mayores pueden responder con confianza a los requisitos de presentación, evitar errores y asegurarse de pagar la cantidad correcta o recibir el reembolso que les corresponde antes de la fecha límite.
Comprensión de los formularios de impuestos federales de 2011 para personas mayores
Para el año tributario 2011, las personas mayores tuvieron que elegir entre tres formularios principales del IRS al presentar una declaración de impuestos sobre la renta individual. La elección correcta dependía de los ingresos, las deducciones, el estado civil y la elegibilidad para recibir créditos específicos. Si bien muchos estadounidenses buscaron el formulario 1040SR 2011, ese formulario no existía entonces y no se presentó hasta más tarde. En cambio, las personas mayores podían usar el formulario 1040 o Formulario 1040A, mientras que el formulario 1040EZ no estaba disponible para personas de 65 años o más.
1. Formulario 1040 (Declaración completa)
- Este formulario permitía a los contribuyentes solicitar todas las deducciones y créditos disponibles, incluido el crédito para personas mayores o discapacitadas.
- Era obligatorio para las personas que detallaban las deducciones o tenían fuentes de ingresos complejas, como ganancias comerciales o de inversiones.
- Las personas mayores que querían presentar una declaración enmendada o que tenían que adjuntar varios anexos también usaron este formulario.
2. Formulario 1040A (formulario abreviado)
- Esta era una versión simplificada de la declaración completa, pero más completa que el formulario 1040EZ.
- Permitió a los contribuyentes solicitar la deducción estándar, incluida la cantidad adicional para personas mayores y ciegas.
- Solo estaba disponible si el ingreso total era inferior a 100.000 dólares y se declaraban ciertos tipos de ingresos.
3. Formulario 1040EZ (no para personas mayores)
- Las personas mayores de 65 años no reunían los requisitos para usar este formulario en 2011.
- Las instrucciones del IRS especificaban específicamente que cualquier persona nacida antes del 2 de enero de 1947 era considerada mayor de 65 años y, por lo tanto, no podía presentar una solicitud con esta opción.
- Con el tiempo, el formulario 1040EZ se suspendió por completo y se les indicó a los contribuyentes que utilizaran formularios actualizados en su lugar.
Lista de verificación rápida: ¿Qué formulario deben usar las personas mayores?
- Las personas mayores que planearon detallar las deducciones o que tuvieron casos tributarios más complejos deben presentar el Formulario 1040.
- Las personas mayores con ingresos sencillos y sin necesidad de detallar las deducciones pueden presentar el formulario 1040A.
- Independientemente de sus ingresos, las personas mayores no podían usar el formulario 1040EZ una vez que cumplieran 65 años.
La selección del formulario adecuado era esencial para las personas mayores que presentaban una declaración de impuestos de 2011. Hacer la elección correcta garantizó que la declaración estuviera completa, evitó correcciones innecesarias y ayudó a los contribuyentes a reclamar los fondos o el reembolso al que tenían derecho antes de la fecha límite.
Cambios tributarios clave que afectaron a las personas mayores en 2011
El IRS introdujo varios cambios para el año tributario 2011 que afectaron directamente a las personas mayores que presentaban una declaración de impuestos sobre la renta individual. Estos ajustes se aplicaron a las deducciones, las exenciones y los umbrales de ingresos, lo que supuso una diferencia notable en la cantidad de dinero que los estadounidenses mayores debían declarar o pagar.
Aumentos de deducción estándar
- Las personas mayores se beneficiaron de una deducción estándar más alta en comparación con los contribuyentes más jóvenes. Un contribuyente soltero de 65 años o más podría solicitar 7,250 dólares en lugar de la base de 5,800 dólares.
- Las parejas casadas que presenten una declaración conjunta pueden reclamar 11.600 dólares más 1.150 dólares por cada cónyuge de 65 años o más. Si ambos cónyuges tenían más de 65 años, su deducción aumentaba a 13.900 dólares.
- Los cabezas de familia de 65 años o más podían reclamar 9.950 dólares en lugar del monto base de 8.500 dólares.
Aumento de la exención personal
- La exención personal aumentó de 3.650 dólares en 2010 a 3.700 dólares en 2011. Esta cantidad se aplicó a cada contribuyente y a cada dependiente elegible.
Cambios en el umbral de presentación
- La combinación de una deducción estándar más alta y una exención significaba que las personas mayores podían ganar más antes de tener que presentar una declaración. Por ejemplo, una persona soltera de 65 años o más solo debe presentar una declaración si sus ingresos superan los 10.950 dólares, en comparación con los 9.500 dólares de una persona más joven.
Al aplicar estas instrucciones actualizadas, las personas mayores podrían solicitar deducciones mayores, reducir los ingresos imponibles y, en muchos casos, evitar pagos de impuestos innecesarios.
Proceso de presentación paso a paso para 2011
Es necesario presentar los impuestos sobre la renta para el año fiscal 2011 siguiendo una serie de pasos sencillos. Cada etapa garantizó que la declaración fuera completa, precisa y elegible para cualquier reembolso o crédito disponible.
Paso 1: Determine si debe presentar una solicitud.
Para el año tributario 2011, las personas mayores debían presentar una declaración de impuestos sobre la renta individual si sus ingresos brutos superaban ciertos umbrales establecidos por el IRS. Estos umbrales variaron según el estado civil de la declaración y la edad al final del año.
- Las personas mayores solteras de 65 años o más tenían que presentar una declaración de impuestos si sus ingresos brutos superaban los 10.950 dólares. Esta cantidad reflejaba tanto la deducción estándar como el aumento de la exención personal para ese año.
- Las personas mayores que estaban casadas y presentaban una declaración conjunta con uno de sus cónyuges, de 65 años o más, debían presentar su declaración si sus ingresos brutos combinados superaban los 20.150 dólares. Esta cifra se aplicó cuando solo uno de los cónyuges había cumplido 65 años a finales de 2011.
- Las personas mayores que estaban casadas y presentaban una declaración conjunta con ambos cónyuges, de 65 años o más, tenían que presentar la declaración si sus ingresos brutos superaban los 21.300 dólares. Este umbral ligeramente más alto reconoció que ambas personas reunían los requisitos para recibir la deducción adicional para personas mayores.
- Las personas mayores que eran cabezas de familia de 65 años o más debían presentar una declaración si sus ingresos brutos superaban los 13.650 dólares. Esta condición se aplicaba a las personas que mantenían a sus dependientes mientras mantenían un hogar.
En cada caso, el umbral representaba el punto en el que vencían los impuestos sobre la renta. Si los ingresos de una persona mayor superaban el límite establecido para declararla, el IRS exigía que completara y presentara una declaración de impuestos antes de la fecha límite.
Paso 2: Reúna los documentos requeridos.
Al recopilar documentos para presentar una declaración de impuestos sobre la renta individual de 2011, las personas mayores debían recopilar varios registros clave:
- El formulario W-2 proporcionado por un empleador mostraba los salarios totales ganados durante el año y la cantidad de impuestos retenidos de esos salarios.
- El formulario 1099-R informa sobre las distribuciones de jubilación, incluidas las pensiones, anualidades o retiros de cuentas de jubilación.
- El formulario 1099-SSA detalla los beneficios del Seguro Social pagados a un contribuyente durante el año.
- El formulario 1099-INT y el formulario 1099-DIV declaran los ingresos obtenidos por inversiones, como intereses bancarios y dividendos en acciones.
- Los recibos de gastos médicos, impuestos a la propiedad y contribuciones caritativas ayudaron a las personas mayores a determinar si detallar las deducciones proporcionaría un beneficio tributario mayor que la deducción estándar.
- La declaración del año anterior fue una referencia útil, ya que ayudó a garantizar la coherencia de un año al siguiente y facilitó la verificación de las correcciones necesarias.
Al mantener estos documentos en orden, las personas mayores podrían completar su declaración de impuestos con mayor precisión y reducir el riesgo de omitir deducciones, partidas de ingresos o montos retenidos que afectaran si adeudaban dinero o recibían un reembolso.
Paso 3: Calcule la deducción estándar.
A las personas mayores se les permitía una deducción más alta que a los contribuyentes más jóvenes. Por ejemplo, un contribuyente soltero que tuviera 65 años y fuera ciego podía reclamar 8.700 dólares en lugar de 7.250 dólares. Una pareja casada de 65 años y ciega podría reclamar 16.200 dólares, lo que reduciría considerablemente los ingresos imponibles.
Paso 4: Considere el crédito para personas mayores o discapacitadas.
- El crédito para personas mayores o discapacitadas estaba disponible para personas de 65 años o más que cumplieran con los límites de ingresos específicos establecidos por el IRS.
- Un solo declarante podría solicitar el crédito si el ingreso bruto ajustado estaba por debajo de los 17 500 dólares y los beneficios no sujetos a impuestos por debajo de los 5000 dólares.
- Las parejas casadas que presentan una declaración conjunta con ambos cónyuges de 65 años o más reunían los requisitos si su ingreso bruto ajustado era inferior a 25 000 dólares y sus beneficios no sujetos a impuestos eran inferiores a 7 500 dólares.
Al seguir estos pasos, las personas mayores se aseguraron de que su declaración estuviera completa y de que reclamaran todas las deducciones y créditos que podían recibir.
Opciones de presentación: presentación electrónica o declaración en papel
Las personas mayores que presenten su declaración para el año tributario 2011 pueden elegir entre la presentación electrónica y las declaraciones en papel. El IRS recomendó la presentación electrónica porque ofrecía un procesamiento más rápido y menos errores, pero la presentación en papel seguía siendo una opción para quienes preferían los métodos tradicionales.
Ventajas de E-File
- Las declaraciones presentadas electrónicamente generalmente se procesaban en un plazo de 10 a 21 días, en comparación con las seis a ocho semanas de las declaraciones en papel, lo que significaba que las personas mayores recibían sus reembolsos mucho más rápido.
- El sistema de presentación electrónica incluyó una verificación de errores integrada que redujo los errores y ayudó a los contribuyentes a evitar demoras o avisos inesperados del IRS.
- Las personas mayores también recibieron una confirmación inmediata una vez que el IRS aceptó su declaración, lo que les dio la tranquilidad de saber que la presentación estaba completa.
- El depósito directo estaba disponible para los reembolsos, lo que permitía transferir los fondos de forma segura a una cuenta bancaria sin esperar a que llegara un cheque en papel.
Lista de verificación para archivar documentos
- Las personas mayores que presentaban la declaración en papel tenían que imprimir la declaración completa en papel blanco normal, asegurándose de que estuviera ordenada y legible.
- La declaración tenía que estar firmada y fechada antes de que el IRS pudiera aceptarla.
- Todos los formularios W-2, 1099 y los anexos requeridos deben adjuntarse de forma segura a la declaración.
- Los contribuyentes debían usar la dirección postal correcta del IRS proporcionada en las instrucciones oficiales.
- Se tuvo que aplicar un franqueo adecuado y se guardaron copias de la declaración completa para su registro personal.
Programa Free File
- El programa Free File del IRS estaba disponible para los contribuyentes con un ingreso bruto ajustado de 58,000 dólares o menos.
- Las personas mayores que cumplan con los requisitos pueden usar este sistema para completar y presentar electrónicamente su declaración individual de impuestos sobre la renta sin pagar tarifas de preparación.
Al comparar estas opciones, las personas mayores podrían elegir el mejor método para su situación. Si bien ambos eran aceptables, la presentación electrónica facilitó el proceso y ayudó a garantizar que los contribuyentes recibieran los reembolsos antes.
Opciones de pago y reembolso para 2011
Las personas mayores que presentaban una declaración de impuestos sobre la renta individual para el año tributario 2011 debían planificar situaciones en las que debían dinero o esperaban un reembolso. El IRS proporcionó varios métodos de pago y opciones de reembolso para facilitar el proceso.
Si debe impuestos
- Las personas mayores podrían usar el Sistema electrónico de pago de impuestos federales, que permite a los contribuyentes pagar en línea en un sistema seguro.
- Los pagos por domiciliación bancaria estaban disponibles para quienes presentaban la declaración electrónicamente, lo que reducía la posibilidad de que no se cumplieran los plazos.
- Los pagos también se pueden realizar a través de procesadores autorizados, aunque se aplican tarifas.
- Las opciones tradicionales incluían enviar por correo un cheque o giro postal pagadero al Tesoro de los Estados Unidos.
- Las personas mayores que preferían pagar por teléfono podían usar la línea de pago del IRS, aunque se agregaron cargos por servicio.
Si espera un reembolso
- Las personas mayores pueden recibir su reembolso más rápido si eligen el depósito directo en una cuenta bancaria designada.
- El cheque en papel seguía siendo una opción, pero su procesamiento demoraba de seis a ocho semanas después de enviarlo por correo.
- Los contribuyentes podían usar parte o la totalidad de su reembolso para comprar bonos de ahorro estadounidenses de la serie I, que ayudaban a convertir un reembolso en fondos a largo plazo.
Fecha límite de pago
- La fecha límite para el año fiscal 2011 era el 17 de abril de 2012, ya que el Día de la Emancipación retrasó la fecha límite más allá del tradicional 15 de abril. Cumplir con este plazo garantizó que las personas mayores evitaran multas e intereses por pagos atrasados.
La planificación de los pagos y los reembolsos fue un paso importante, ya que permitió a las personas mayores administrar el dinero de manera efectiva y responder rápidamente a los requisitos de cobro del IRS.
Horarios y anexos requeridos para personas mayores
Muchas personas mayores tenían que adjuntar anexos específicos a su declaración de impuestos de 2011 para asegurarse de que el IRS tuviera información precisa sobre ingresos, deducciones y créditos.
- Anexo R (Crédito para personas mayores o discapacitadas): Las personas mayores que reunían los requisitos para este crédito tenían que adjuntar el Anexo R al formulario 1040 o 1040A, pero no estaba permitido con el formulario 1040EZ.
- Anexo A (Deducciones detalladas): Las personas mayores que solicitaron deducciones superiores a la cantidad estándar podían usar el Anexo A para declarar los gastos médicos, los impuestos estatales y locales, los intereses hipotecarios, las contribuciones caritativas, los impuestos a la propiedad o las pérdidas por hechos fortuitos y robos.
- Anexo B (Ingresos por intereses y dividendos): Las personas mayores que ganaran más de 1500 dólares en intereses o dividendos o que tuvieran cuentas o inversiones en el extranjero debían presentar el Anexo B.
- Gastos médicos: Las personas mayores podrían deducir los gastos médicos y dentales por encima del 7,5% de los ingresos brutos ajustados y las primas del seguro de cuidados a largo plazo dentro de los límites basados en la edad.
El uso de los cronogramas correctos ayudó a las personas mayores a presentar una declaración completa, reducir los errores y evitar tener que corregir o modificar las declaraciones más adelante.
Errores comunes que las personas mayores deben evitar
Los errores en una declaración de impuestos pueden provocar demoras, avisos adicionales del IRS o incluso declaraciones modificadas. Se alentó a las personas de la tercera edad que preparaban los impuestos sobre la renta para el año tributario 2011 a que estuvieran atentas a los errores más comunes.
- Muchas personas mayores cometieron errores al elegir un estado civil incorrecto. Revisar cuidadosamente las instrucciones del IRS ayudó a garantizar que se reclamara el estado correcto.
- Algunas personas mayores se olvidaron de marcar la casilla que indica que tenían 65 años o más, por lo que perdieron la oportunidad de solicitar una deducción estándar mayor.
- Los beneficios del Seguro Social a menudo se declaraban erróneamente, ya sea porque estaban totalmente sujetos a impuestos o estaban totalmente libres de impuestos, cuando solo una parte de los ingresos podía haber estado sujeta a impuestos.
- Las personas mayores a veces ingresaron una cantidad incorrecta para las deducciones estándar, especialmente cuando ambos cónyuges eran mayores o si eran ciegos los calificaban para una deducción mayor.
- Intentar presentar el formulario 1040EZ era un problema frecuente, a pesar de que el formulario no estaba disponible para personas de 65 años o más.
- A veces, los contribuyentes cometieron errores administrativos, como números de Seguro Social incorrectos, firmas faltantes o detalles de cuentas bancarias inexactos para los reembolsos.
Al verificar las cifras, revisar las instrucciones y verificar cada página de devolución antes de enviarla por correo o enviarla electrónicamente, las personas mayores podrían evitar estos problemas comunes y asegurarse de que su devolución fuera aceptada sin demora.
Presentación de la declaración en un año sin ingresos o de inactividad
No todas las personas de la tercera edad tenían que presentar una declaración de impuestos para el año tributario 2011. En algunos casos, los ingresos eran demasiado bajos o los beneficios del Seguro Social eran la única fuente de fondos. Sin embargo, presentar la solicitud aún tenía sentido en algunas situaciones, incluso si los ingresos no alcanzaban el umbral requerido.
¿Cuándo es posible que no necesite presentar una solicitud?
- Las personas mayores cuyos únicos ingresos provenían del Seguro Social generalmente no necesitaban presentar una declaración, ya que los beneficios por sí solos no estaban sujetos a impuestos.
- Las personas cuyos ingresos estaban por debajo del umbral de presentación de declaraciones del IRS para su estado no tenían que presentar la solicitud. Por ejemplo, un contribuyente soltero de 65 años o más solo tenía que presentar una declaración si sus ingresos superaban los 10.950 dólares.
- Las personas mayores casadas que presentaban una declaración conjunta no tenían que presentar una declaración si sus ingresos combinados se mantenían por debajo de los 21.300 dólares cuando ambos cónyuges tenían 65 años o más.
Beneficios de presentar una solicitud incluso cuando no es obligatorio
- La presentación podría permitir a las personas mayores solicitar un reembolso por los impuestos retenidos de los salarios o las distribuciones de jubilación.
- Comenzó el plazo de prescripción, que protegía a los contribuyentes al establecer un límite de tiempo para las acciones de cobro del IRS.
- La presentación mantuvo un registro ante el IRS, lo que ayudó a prevenir el robo de identidad y respaldó futuras reclamaciones, como las declaraciones modificadas.
- La presentación permitió a las personas mayores solicitar créditos reembolsables, como el crédito tributario por ingreso del trabajo, si eran elegibles.
Incluso en los años de inactividad, presentar la solicitud podría ser inteligente para las personas mayores que desean protegerse, reclamar el dinero retenido o mantener sus registros actualizados.
Consejos para personas mayores que declaran por primera vez
Algunas personas mayores presentaron una declaración de impuestos sobre la renta individual por primera vez en el año tributario 2011, a menudo debido a los ingresos de jubilación, a un cambio en la situación familiar o a nuevos requisitos de presentación. Prepararse correctamente ahorró tiempo y ayudó a evitar errores.
Cómo empezar
- Se alentó a las personas mayores a prepararse temprano en lugar de esperar hasta la fecha límite de abril. Comenzar temprano les dio tiempo para reunir documentos y revisar las instrucciones del IRS.
- La recopilación de todos los registros necesarios, como los formularios del empleador, las declaraciones del Seguro Social y los recibos médicos, garantizó que la declaración estuviera completa.
- Las personas mayores con preguntas o fuentes de ingresos complicadas podrían beneficiarse de la ayuda profesional para evitar errores y correcciones innecesarias.
Comprensión de la situación
- Los ingresos de jubilación a menudo estaban sujetos a impuestos, según el tipo de distribución. Las personas de la tercera edad deben revisar cuidadosamente el formulario 1099-R.
- Los beneficios del Seguro Social podrían estar parcialmente sujetos a impuestos si los ingresos combinados superaran cantidades específicas, por lo que es esencial utilizar la hoja de trabajo proporcionada por el IRS.
- Las personas mayores podían solicitar deducciones mayores, y las personas ciegas o dependientes que mantenían a su cargo podían solicitar aún más. Conocer estas reglas evitó la pérdida de oportunidades.
- Los umbrales de presentación de solicitudes eran más altos para las personas mayores, lo que significa que podían ganar más que las personas más jóvenes antes de tener que presentar una solicitud.
Programas de ayuda gratuitos
- El programa de asistencia voluntaria para el impuesto sobre la renta ofreció ayuda gratuita a los contribuyentes con ingresos inferiores a 50 000 dólares.
- El programa de asesoramiento tributario para personas mayores fue diseñado específicamente para personas mayores de 60 años y se centró en cuestiones tributarias relacionadas con la jubilación.
- Ambos programas utilizaron voluntarios capacitados para ayudar a los estadounidenses a completar las declaraciones, presentar los cronogramas y presentar los formularios a tiempo.
Al prepararse con anticipación, recopilar la información en orden y utilizar los recursos disponibles, las personas mayores que presentan la declaración por primera vez pueden presentar su declaración con confianza, pagar solo lo que adeudan y recibir cualquier reembolso adeudado.
Preguntas frecuentes
¿Pueden las personas mayores usar el formulario 1040EZ o el formulario 1040SR para el año tributario 2011?
Las personas mayores no pudieron usar el formulario 1040EZ en 2011, ya que el IRS lo suspendió para las personas de 65 años o más. Muchos contribuyentes buscan el formulario 1040SR 2011, pero ese formulario no existió hasta años posteriores. Para el año tributario 2011, las personas mayores debían presentar su declaración utilizando el formulario 1040 o el formulario 1040A. La elección del formulario adecuado garantizó que la declaración estuviera completa y fuera elegible para deducciones o créditos.
¿Cuáles son los umbrales de presentación para las personas mayores que deben presentar una declaración de impuestos sobre la renta individual?
Para el año tributario de 2011, los umbrales de presentación de impuestos aumentaron ligeramente, lo que dio a los estadounidenses mayores un margen mayor antes de que fuera obligatorio presentar la declaración. Por ejemplo, un contribuyente soltero de 65 años o más tenía que presentar una declaración si sus ingresos superaban los 10.950 dólares. Las parejas casadas que presentaban una declaración conjunta tenían umbrales más altos, según la edad y los dependientes. El estado civil, los ingresos familiares y las deducciones ayudaron a determinar si era necesaria una declaración de impuestos según las instrucciones actualizadas del IRS.
¿Cómo pueden las personas mayores pagar impuestos o solicitar un reembolso para 2011?
Las personas mayores que deben dinero pueden pagar a través del sistema de cobro del IRS mediante débito electrónico, tarjeta de crédito, cheque o envío de fondos por correo. Si los impuestos se pagaron en exceso o se retuvieron, los contribuyentes pueden solicitar un reembolso mediante depósito directo o solicitar un cheque impreso. Muchos residentes optaron por el depósito directo para recibir los fondos más rápido. El IRS facilitó el proceso para que las personas mayores presentaran, designaran cuentas y respondieran a las preguntas sobre pagos o reembolsos.
¿Qué horarios o anexos se requerían para las personas mayores en 2011?
Los cronogramas ayudaron a garantizar que los ingresos, las deducciones y los créditos se declararan correctamente en una declaración de impuestos. Las personas mayores necesitaban el Anexo R para el crédito para personas mayores o discapacitadas, el Anexo A para las deducciones detalladas, como los gastos médicos, y el Anexo B para los ingresos por inversiones. Los empleadores emitieron los formularios W-2, mientras que los bancos enviaron los formularios 1099 en los que figuraban los ingresos retenidos o sujetos a impuestos. Incluir los cronogramas correctos ayudó a los contribuyentes a evitar correcciones y enmendar las declaraciones más adelante.
¿Qué errores comunes deben evitar las personas mayores al completar una declaración de impuestos del 2011?
Muchos casos involucraron a personas mayores que se olvidaron de marcar los 65 años o casillas ciegas, lo que aumentó su deducción. Otros seleccionaron un estado civil incorrecto, calcularon mal los ingresos retenidos o usaron el formulario 1040EZ descatalogado. Algunos contribuyentes tampoco incluyeron a sus dependientes o no adjuntaron los anexos requeridos. Revisar las instrucciones del IRS, verificar los números de cada página y enviar la declaración por correo o enviar la declaración en orden ayudó a los estadounidenses a evitar demoras y costosas correcciones.
